Estea säljer omsorgsfastigheter till Slättö för 2,9 mdr
Esteas dotterbolag Estea Omsorgsfastigheter har tecknat avtal om att avyttra samtliga fastigheter till Slättö Core+. Köpeskillingen för fastigheterna erläggs huvudsakligen med nyemitterade aktier i Slättö Core+. Fastighetsvärdet i affären är 2,85 miljarder kronor. Det är 13 procent under värdering.
JLL var rådgivare till säljaren.
Priset är 2.847 miljoner kronor före transaktionsomkostnader, latent skatt och övriga avdrag. Det är 13,2 procent under värdering i Q3:an. Det är även en betydande premie om 36 procent jämfört med börskursen per den 8 december.
FV har tidigare berättat att Estea Omsorgsfastigheter haft en räntetäckningsgrad på under ett, på låga 0,8 enligt Q3-rapporten.
Estea blir genom affären delägare i Slättö.
Fastighetsportföljen innehåller 47 fastigheter om totalt cirka 87.000 kvm. Portföljen är belägen i större kommuner i Sverige med en tyngdpunkt kring Stockholm och Göteborg och verksamheten utgörs till en majoritet av äldreboenden med en återstående hyresduration om cirka 9 år.
Johan Eriksson Rydermark, styrelseordförande på Estea:
– Vi är stolta över affären. Den senaste tidens räntehöjningar har för oss likt andra fastighetsbolag haft en betydande negativ inverkan på vår verksamhet. Genom försäljningen och vårt påföljande delägande i Slättö Core+ blir Estea Omsorgsfastigheter delägare i en större och diversifierad fastighetsportfölj som har goda förutsättningar att utvecklas väl de kommande åren.
– Detta är en strategisk förflyttning och vår bedömning är vidare att den finansiella stabiliteten för Estea Omsorgsfastigheter efter affärens genomförande kommer att förbättras jämfört med idag. Nu ser vi fram emot att tillsammans med Slättö jobba vidare med förvaltningen och utvecklingen av våra fastigheter, säger Johan Eriksson Rydermark.
Efter överlåtelsen når Slättö Core+ en balansomslutning om ca 10 miljarder kronor.
Erik Dansbo, Senior Partner och Investeringschef (CIO) på Slättö:
– Slättö har tidigare gjort selektiva förvärv och projekt inom samhällsfastighetssegmentet och har en stark tro på det underliggande behovet av fastighetstypen. Vi ser fram emot att ta över förvaltningen och utvecklingen av denna portfölj samt att utvärdera fler transaktioner inom segmentet.
Estea Omsorgsfastigheter kommer att erbjudas en plats i Investor Representation Committee för Slättö Core+. Estea AB kommer efter överlåtelsen att genom ett uppdragsavtal under en övergångsperiod bistå Slättö Förvaltning och Slättö Core+ i den löpande fastighetsförvaltningen.
Estea Omsorgsfastigheter AB är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista.
