Stenhus lägger bud på Randviken

Största ägare bakom Stenhus är Sterner Stenhus (med Elias Georgiadis som största ägare), Balder (med Erik Selin som största ägare) och Öresund Investment (med Mats Qviberg).

Stenhus Fastigheter äger för närvarande inga aktier i Randviken. Ägare till sammanlagt 23.120.422 aktier, motsvarande cirka 52,1 procent av det totala antalet aktier i Randviken, har åtagit sig att acceptera erbjudandet och således åtagit sig att överlåta samtliga sina aktier till Stenhus Fastigheter enligt villkoren i erbjudandet.

Randviken kom till börsen via ett omvänt förvärv där Raybased Holding, ett proptech-bolag, blev Randviken Fastigheter. Fastighetsvärdet då var 2,8 miljarder kronor efter att en handfull bolag sålt in fastigheter.

Nötudden Fastigheter Holding (kontrollerat av familjen Westerberg), som äger 11,6 procent av aktierna och rösterna i Randviken, har uttalat att de ser att genomförandet av erbjudandet leder till positiva synergier för Randviken, men har ännu inte ingått någon utfästelse om att acceptera erbjudandet.

De ägare som accepterat erbjudandet är följande:

• Fastpartner: 9,3 procent av aktierna i Randviken
• SBB: 9,0 procent av aktierna i Randviken;
• Landia: 8,3 procent av aktierna i Randviken;
• RMW Rand AB:  6,1 procent av aktierna i Randviken;
• Cernera Kapital:  5,3 procent av aktierna i Randviken;
• Tosito:  4,6 procent av aktierna i Randviken;
• Relevante Wealth Management: 3,0 procent av aktierna i Randviken;
• Botvid Holding: 2,4 procent av aktierna i Randviken;
• Vincero: 1,8 procent av aktierna i Randviken;
• Vault Investment Partners (bland annat Tobias Emanuelsson och Karim Sahibzada): 1,7 procent av aktierna i Randviken;
• Victorycastle: 0,5 procent av aktierna i Randviken; och
• Antja AB:  0,1 procent av aktierna i Randviken.

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 2.714 miljoner kronor baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på Nasdaq First North den 14 april 2022. Catella Corporate Finance och Swedbank är finansiella rådgivare till Stenhus i samband med erbjudandet.

Åtagandena upphör att gälla för det fall erbjudandet upphör eller dras tillbaka. Åtagandena är villkorade av att erbjudandet lämnas i enlighet med takeover-reglerna. Åtagandena är i övrigt inte villkorade, innebärandes bland annat att de gäller även om exempelvis någon annan budgivare lämnar ett konkurrerande bud avseende aktierna i Randviken med ett vederlag som överstiger vederlaget i erbjudandet.

Randvikens och Stenhus Fastigheters aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market, Randviken i segmentet Premier.

Stenhus Fastigheter erbjudande består dels av nyemitterade aktier, dels av kontanter. Varje aktieägare erbjuds att för 68,90 procent av sitt aktieinnehav i Randviken erhålla 3,6285 nya aktier i Stenhus Fastigheter per aktie i Randviken.

Erbjudandet, motsvarar en värdering om 61,10 kr per aktie. Baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktier den 14 april innebär erbjudandet en premie om 8,34 procent i förhållande till stängningskursen om 56,40 kr för Randvikens aktier samma dag.

Räknat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Stenhus Fastigheters aktier under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 14 april motsvarar erbjudandet ett värde om 65,37 kr per aktie, vilket innebär en premie om 6,95 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 61,13 kr för Randvikens aktier under motsvarande period.

Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 7 juni och avslutas omkring den 5 juli.

Största aktieägare i Stenhus, vid årsskiftet, var Sterner Stenhus (34,1%), Balder (19,8%) och Öresund Investment (8,2%)