Förvandlingen av Raybased till ett fastighetsbolag, med proptechdelen kvar sker i flera steg. I ett första steg har Randviken Förvärv AB skapats och till det bolaget har en rad välkända aktörer sålt in fastigheter. Fastpartner, SBB, Nötudden Fastigheter Holding, Cernera Fastigheter, Landia, Randviken Fastigheter AB, Fastighetsaktiebolaget Hägerberget samt från ägarna av Stadsviken Holding.

Pangea har varit rådgivare till Fastpartner och Cernera i affären.

Det är Randviken Förvärv AB som Raybased Holding nu förvärvar genom en kvittningsemission där ägarna erhåller aktier i Raybased. Fördelningen av ägandet efter detta framgår i tabellen nedan. Kvittningsemissionen innebär en stor utspädning för befintliga ägare i Raybased, de kommer efter det ha kvar ett ägande motsvarande 2,5 procent i bolaget.

Fastigheterna som ingår i den nya koncernen omfattar totalt ca 157.000 kvm och är belägna i Stockholmsområdet, Karlstad, Nyköping och Västra Götaland. Den huvudsakliga användningen är offentliga kontor, logistik och bostäder. Fastigheternas totala årliga hyresvärde uppgår till ca 169 miljoner kronor. Målsättningen för den nya koncernen är att genom intelligent teknik både effektivisera fastighetsförvaltningen och göra fastigheter mer energieffektiva. Den nya koncernen siktar mot att bli en ledande aktör inom digital fastighetsoptimering genom att betrakta modern teknik som en integrerad del av kärnverksamheten.

Fredrik Brodin, styrelseordförande Raybased, kommenterar:

– Raybased har haft en lång resa, där utvecklingsarbetet av produkterna och lanseringen av dessa, varit i fokus. Som i många utvecklingsbolag, där ny teknik ska utvecklas, testas och slutligen nå marknaden till rätt pris och med tillräcklig volym för att skapa lönsamhet, är kapitalanskaffningen ständigt pågående. Styrelsen har därför arbetat brett och med flera spår för en långsiktig kapitalisering av bolaget. Vi har nu tillsammans med Vault Investment Partners AB lyckats köpa ett större fastighetsbestånd vilket skapar förutsättningar för en offensiv vidareutveckling av Raybased Proptech AB. Affären är förankrad hos bolagets större aktieägare.

Gustaf Segerborg, tilltänkt vd i Randviken Fastigheter, kommenterar:

– Vi har under en längre tid sett behov av en ökad digitalisering och tydligare energikontroll i fastighetsbranschen. Det är med all tydlighet så att det krävs en omfattande omställning som inte bara kommer bidra till en mer hållbar utveckling men som även kan öka värdet på våra fastigheter.

Största ägare – Aktieägare, andel:

1. Nötudden Fastigheter Holding: 18,4%
2. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden: 17,6%
3. Fastpartner: 12,1%
4. Relevante Wealth Management AB: 11,4%
5. Landia AB: 8,6%
6. Cernera Fastigheter: 8,5%
7. Övriga ägare: 23,4%

Lars Angwald, vd på Cernera Fastigheter, kommenterar affären:

— Vi har gått in med fyra fastigheter som passar väl i Randvikens portfölj. Efter dialog med personerna bakom Randviken blev det naturligt för oss att följa med på tillväxtresan. Det tydliga fokuset på tillväxt genom att investera i stabila kassaflöden kombinerat med PropTech är något vi gillar. Hållbarhet och energieffektivisering genom intelligent teknik ser vi som ett självklart steg för fastighetsbranschen framåt.

Förvärvens underliggande fastighetsvärde om 2.778 miljoner kronor baseras på marknadsvärderingar från bland andra Newsec, JLL och Svefa.

Advokatfirman Vinge och Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till bolaget.