Priset på Arlandastad – 67,50 kr per aktie
Nu är Arlandastads entré på börsen schemalagd. Bolaget gör en nyemission om 400 miljoner kronor. Inga befintliga aktier ingår i erbjudandet som riktas till allmänheten och institutionella investerare.
Den 15 september är satt som första dag för handel med Arlandastad Groups aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market. Teckningsperioden för att deltaga i nyemissionen löper mellan 2 till 13 september.
Marknaden erbjuds köpa aktier till ett pris om 67,50 kronor per aktie, vilket enligt bolaget innebär en rabatt om cirka 11 procent relativt substansvärdet på 76,1 kronor per aktie den 30 juni 2021.
Erbjudandet omfattar 5.925.926 nyemitterade aktier, vilket motsvarar ett totalt värde på nyemissionen om cirka 400 miljoner kronor. Inga befintliga aktier kommer att säljas i erbjudandet.
Det finns även en möjlighet till överdelning av ytterligare 888.888 aktier mottsvarande 60 mkr. Inklusive övertilldelningsoptionen, omfattar emissionen då cirka 460 miljoner kronor.
SBB i Norden AB samt Prior & Nilsson Fonder har åtagit sig att, till samma pris och villkor som för övriga investerare, teckna aktier i erbjudandet motsvarande totalt cirka 338,5 mkr. Åtagandena motsvarar cirka 74 procent av antalet aktier inklusive övertilldelningsoptionen.
