Arlandastad Group till börsen under tredje kvartalet

Erbjudandet inför noteringen:

• Erbjudandet avses att genomföras till ett pris om 67,50 SEK per aktie, motsvarande ett värde på bolagets aktier om cirka 3.844 MSEK före erbjudandet.
• Erbjudandet förväntas bestå av en nyemission om cirka 460 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om 15 procent.
• Inför erbjudandet har SBB i Norden AB samt Prior & Nilsson Fonder åtagit sig att, till samma pris och villkor som för övriga investerare, teckna aktier i erbjudandet till ett värde om totalt cirka 338,5 MSEK.

FV berättade om Arlandastad Groups noteringsplaner i mitten av maj (läs mer här) och om bolagets breddning av verksamheten i början av juli (läs mer här)

I syfte att fortsätta Arlandastad Groups utveckling och tillväxt har bolagets styrelse beslutat att diversifiera bolagets aktieägarkrets genom erbjudandet.

Per 30 juni 2021 förfogade bolaget över en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde om cirka 5,8 miljarder kronor samt en projektportfölj med ett potentiellt värde om cirka 30 miljarder kronor, genom vilken bolaget förväntas skapa förädlingsvinster om cirka 5–7 miljarder kronor de kommande åren.

Emissionslikviden från erbjudandet avses i sin helhet användas till att finansiera fortsatt utveckling av den befintliga projektportföljen, accelerera den organiska tillväxten och realisera förädlingsvinster. Genom erbjudandet möjliggörs även finansiering av potentiella framtida förvärv av nya markområden i kombination med att Bolagets aktier blir föremål för en likvid handel och kan användas som betalningsmedel vid potentiella förvärv. Vidare bedömer styrelsen att noteringen bidrar till en ökad varumärkeskännedom och kvalitetsstämpel vid marknadsföring av Arlandastad Group samt området Explore Arlandastad, gentemot såväl stat och kommuner som näringslivet samt besökare. Sammantaget förväntas erbjudandet och noteringen ge bolaget fler verktyg för fortsatt och accelererad tillväxt, bland annat genom tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden.

– Även om vi har betydande förädlingspotential kvar i området kring Arlanda är det givetvis mycket tillfredställande att som grundare och långsiktig ägare kunna ta bolaget till en noterad miljö. Det ger oss möjlighet att accelerera den organiska expansionen och samtidigt potential att skapa ytterligare tillväxt genom strategiska förvärv och samarbeten,säger Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group.

– Arlandastad Group har genom åren byggt upp en fantastisk kompetens och kunskap kring att utveckla och förädla markområden till arbets-, mötes- och eventplatser. Denna kunskap kan vi nu, via en notering och tillgång till en större kapitalmarknad, nyttja för att bredda verksamheten till nya geografier, nya områden och nya projekt genom att förädla fastigheter och utveckla markområden som skapar värde för såväl våra aktieägare som för samhället i stort, säger Peter Wågström, styrelseordförande för Arlandastad Group.

– Vid sidan av att realisera den fulla potentialen i vårt stora markområde i Arlandastad har vi för avsikt att bredda vår verksamhet geografiskt med nya strategiska fastighetsprojekt där vi identifierar en stor förädlingspotential. Vår egen organisation har genom åren byggt upp ett gediget kunnande som skapar nya möjligheter och rätt förutsättningar för att driva eller samverka med partners i en rad potentiella fastighetsaffärer och därmed skapa värde för såväl hyresgäster, medarbetare och ägare, säger Dieter Sand, VD för Arlandastad Group.