Cibus gör en riktad nyemission på 810 mkr

Strax efter börsens stängning på torsdagskvällen meddelade Cibus sin avsikt att göra en riktad nyemission. Huvudskälet till den är att kunna återköpa eller på annat sätt lösa obligationslån som förfaller i höst.

I sitt pressmeddelande uttryckte Cibus att emissionen skulle omfatta cirka 675 mkr. Men det slutade istället med att aktier för 810 mkr.
Emissionen riktades mot svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare. Bolagets största aktieägare, AP4, hade inför detta uttryckt sitt intresse att teckna mer än sin pro rata andel inyemissionen. Bland de som som nu investerar finns AP3, AP4, Carnegie Fonder, Clearence Capital Limited, Columbia Threadneedle, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Sensor Fonder.

Emissionskursen och fördelningen av aktierna astställdes genom ett bookbuilding-förfarande som påbörjades omedelbart efter att bolaget hade skickat ut sitt pressmeddelande. Teckningskursen blev 92 kronor och motsvarar en rabatt om cirka 10,3% procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 23 mars 2023.
Det medför en utspädning om cirka 15,4 procent baserat på det totala antalet aktier i Cibus efter nyemissionen.

Nettolikviden från enyemissionen är tänkt att ge bolaget möjlighet att återköpa hela eller delar av obligationslån om 61,8 miljoner euro som förfaller i höst eller på annat sätt hantera återbetalningen. Med en lägre nettoskuldsättning minskar även räntekostnaderna och man kan färmed fortsätta investera i planerade och värdeskapande ESG-projekt i befintliga fastigheter.

Det nödvändiga  styrelsebeslutet om den riktade nyemissionen kommer behöva godkännas av en extra bolagsstämma. Befintliga aktieägare, som tillsammans innehar cirka 22,2% procent av aktierna i Cibus, har åtagit sig att då rösta för godkännandet av den riktade nyemissionen.

Nordea Bank, Pareto Securities och Swedbank agerardeJoint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Cibus och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Fler Nyheter från förstasidan

Balders plan på 230.000 kvm

Vill skapa framtidens logistiklösningar.

Uppgift: Här öppnar Apple nummer fyra i Sverige

Efter fiaskot vid Kungsträdgården kan det bli en andra butik i 08-området.

CBRE IM utvecklar logistik om 46.000 kvm

Förvärvar mark utanför Helsingborg och bygger logistik på spekulation.

Coor hyr 4.500 kvm av Fabege vid Haga Norra

Fabeges projekt uthyrt till två tredjedelar.

Kontor i ett klot

CA Fastigheter projekterar för hotell och kontor i två gamla gasklockor.

Perfekt storm stoppar bostadsbyggen

Tvärnit på alla sätt. Men det finns sätt att få igång bostadsmarknaden. En expert på Tango ser fler möjlig­heter, men ...

Älvstrandens vd sparkad

Får gå efter extrainkallat styrelsemöte där kritisk rapport var underlag.

Slår till med köp på hela 5 mdr

Oväntad säljare till eftertraktade fastigheter.

Nystart för Obos landmärke – fyra team tävlar

Läs om de nya planerna för höghuset och vilka som fått i uppdrag att rita. Flera världsberömda arkitektfirmor anlitade.

Catella förvärvar majoritet i franska Aquila

Med förvärvet utökar bolaget sin verksamhet inom asset management och fondförvaltning.

Topplista

Största affärerna 2023

De största transaktionerna på fastighetsmarknaden rangordnas.

Bildextra: Gasklocka 2 blir till Gasometer

Stockholms stads och Pophouse nya kulturmötesplats har döpts.

Så blir utsiktsvåningen – ”Blir en kassako”

Ola Sernekes kalkyl för 100 miljoner kronor per år.  230 meter upp. Nya innovationen. Jämför med Burj Khalifa.

Tillbaka till förstasidan