Cibus gör en riktad nyemission på 810 mkr

Strax efter börsens stängning på torsdagskvällen meddelade Cibus sin avsikt att göra en riktad nyemission. Huvudskälet till den är att kunna återköpa eller på annat sätt lösa obligationslån som förfaller i höst.

Annons

I sitt pressmeddelande uttryckte Cibus att emissionen skulle omfatta cirka 675 mkr. Men det slutade istället med att aktier för 810 mkr.
Emissionen riktades mot svenska och internationella institutionella, samt andra kvalificerade, investerare. Bolagets största aktieägare, AP4, hade inför detta uttryckt sitt intresse att teckna mer än sin pro rata andel inyemissionen. Bland de som som nu investerar finns AP3, AP4, Carnegie Fonder, Clearence Capital Limited, Columbia Threadneedle, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Sensor Fonder.

Emissionskursen och fördelningen av aktierna astställdes genom ett bookbuilding-förfarande som påbörjades omedelbart efter att bolaget hade skickat ut sitt pressmeddelande. Teckningskursen blev 92 kronor och motsvarar en rabatt om cirka 10,3% procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 23 mars 2023.
Det medför en utspädning om cirka 15,4 procent baserat på det totala antalet aktier i Cibus efter nyemissionen.

Nettolikviden från enyemissionen är tänkt att ge bolaget möjlighet att återköpa hela eller delar av obligationslån om 61,8 miljoner euro som förfaller i höst eller på annat sätt hantera återbetalningen. Med en lägre nettoskuldsättning minskar även räntekostnaderna och man kan färmed fortsätta investera i planerade och värdeskapande ESG-projekt i befintliga fastigheter.

Det nödvändiga  styrelsebeslutet om den riktade nyemissionen kommer behöva godkännas av en extra bolagsstämma. Befintliga aktieägare, som tillsammans innehar cirka 22,2% procent av aktierna i Cibus, har åtagit sig att då rösta för godkännandet av den riktade nyemissionen.

Nordea Bank, Pareto Securities och Swedbank agerardeJoint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Cibus och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Axfast hyr ut till lyxkrog vid Gustav Adolfs torg

Uppmärksammade stjärnkrögare lägger ner hyllad Michelinkrog och öppnar på ny adress.

AIK Fotboll till Råsta – där Ibrahimovic fick nobben

Nytt användningsområde.

Stockholm tar strid för ny miljözon

Överklagar Länsstyrelsens beslut. Hoppas öppna zonen i vinter.

Erséus i stor intervju – ger sin syn på Ericssons framtid

FV Fokus. Intervju med Thomas Erséus. Kan kontorshyran rasa? Kämpigt för butiker i Mood-kvarteret Succén med WSP till Marievik Ger sin syn på Ericssons framtid Det nya kontoret.

Giles Membrey, Rioja Estate Ltd. Löddeköpinge. Malmö Designer Village.

Nu startar bygget av 27.000 kvm lyxoutlet

Beräknas kosta 1,8 miljarder. ”En stor dag – nu får vi ett datum för öppning.”

Tar över helt efter Kvalitenas konkurs

Elva fastigheter om totalt 33.000 kvm lokaler. Läs om värdet.

Atrium Ljungberg räddar kvar Ericsson på 31.500 kvm

Stort hyresavtal om 30.000 kvm. Bantar lokalytan med 15 procent – men mycket mindre än väntat. Kan möjligtvis ha betydelse för Kista.

Diös hyr ut 4.100 kvm i tidigare galleriaytor

Fyller upp ytor som tidigare var del av galleria. Framgångsrikt pusslande.

Krönika

Börsklipparna och friskolorna

”Den som startar en friskola för att bli rik kan fortsätta med detta.”

95% av långivarna nobbar Batljans förslag

Bakslag för Ilija Batljans förslag till lösning.

Så högt blev priset vid den stora affären vid Hötorget

FV berättar om köpeskillingen. Läs även om andra kvadratmeterpriser vid affärer i city den senaste tiden.

Life i konkurs – 79 butiker

23 av butikerna finns i Stockholmsområdet, varav sex inom tullarna.

Tillbaka till förstasidan