D Carnegies storköp klart – se var husen finns

Affären med Obligo klar – Säljarkredit på 200 mkr. D. Carnegie & Co har tecknat avtal med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II (som förvaltas av Obligo, tidigare Acta), om en sammanslagning av deras respektive fastighetsportföljer. Därmed är den affär som utannonserades för några veckor sedan i hamn.

D. Carnegie & Co blir det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige, med ett fastighetsbestånd på cirka 9.500 miljoner kronor, och cirka 12.000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen.

Avtalet genomförs genom att D. Carnegie & Co förvärvar HBS II, inklusive dess fastigheter och förvaltningsorganisation. Förvärvet är baserat på ett underliggande värde om 6.560 miljoner SEK för fastigheterna i HBS II och del av betalningen kommer att ske genom emission av 26 miljoner vederlagsaktier i D. Carnegie & Co. Uppgörelsen inkluderar vidare en säljarkredit på 200 miljoner SEK, kontanter samt konvertibla skuldebrev motsvarande 1.020 miljoner SEK. De nuvarande ägarna till HBS II kommer efter transaktionen att vara betydande aktieägare i D. Carnegie & Co med cirka 35 procent av kapitalet. Efter genomförd transaktion kommer D. Carnegie & Cos banklån fortsatt understiga 60 procent av Bolagets fastighetsvärden.

Ulf Nilsson, VD i D. Carnegie & Co, kommenterar:

– Genom denna transaktion genomför vi vår uttalade tillväxtstrategi och blir det största noterade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. Vi har en tydlig ambition att växa ytterligare, och inte minst, etablera en förvaltningsorganisation som kommer att skapa stora värden för våra aktieägare under de kommande åren, säger Ulf Nilsson, VD för D. Carnegie & Co.

Savills och Nordier är kommersiella rådgivare och Advokatfirmorna Glimstedt och Vinge är legal rådgivare till D. Carnegie & Co, Agasti Wunderlich Capital Markets AS är finansiell rådgivare och Delphi Advokatbyrå och Advokatselskapet Selmer är legal rådgivare till HBS II i samband med transaktionen.

Fastighetsvärlden Idag 2014-06-02