Klart: Genova noteras på Nasdaq
Genova har beslutat om notering av stamaktier på Nasdaq Stockholms huvudlista – med planerad första dag för handel den 30 juni 2020.
Under förra året offentliggjordes planerna på en notering. Nu står det klart att Genova kliver in på börsen den 30 juni 2020.
Inför den erbjuder man nu teckning och förvärv av stamaktier i bolaget och erbjudandet omfattar högst 650 miljoner kronor varav 500 miljoner utgörs av nyemitterade stamaktier. Utöver det finns en övertilldelningsoption om maximalt 98 miljoner. Priset per stamaktie är satt till 65 kronor.
Av erbjudandet utgörs 150 miljoner av befintliga stamaktier i bolaget som erbjuds av största ägarna Micael Bile och Andreas Eneskjöld. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer befintliga aktieägare sälja aktier för ytterligare maximalt 22,5 miljoner och resterande utgöras av nyemitterade aktier.
Cornerstoneinvesterare är Länsförsäkringar Fondförvaltning, Lancelot Asset Management, fonder förvaltade eller rådgivna av Capital Research and Management Company samt Skandia Fonder. De har åtagit sig att förvärva stamaktier för högst 450 miljoner, vilket motsvarar totalt 60 procent av erbjudandet inklusive övertilldelning.
Huvudägarna Micael Bile och Andreas Eneskjöld kommer att behålla huvuddelen av sina befintliga aktieinnehav även efter försäljningen av befintliga stamaktier.
Bolagets tredje stamaktieägare, vd Michael Moschewitz, kommer inte att sälja några stamaktier utan kvarstår med sitt befintliga innehav.
