KlaraBo till börsen med hus för 7,4 miljarder

Bostadsutvecklaren KlaraBo är på väg mot notering på Nasdaq Stockholm och genomför inför det en nyemission. Bolaget förväntar att  noteringen genomförs under fjärde kvartalet 2021.

KlaraBo, som förvaltar och utvecklar hyresrätter i hela Sverige, offentliggör nu bolagets avsikt att genomföra en notering av B-aktier på Nasdaq Stockholm. Den ska genomföras under det fjärde kvartalet.

Inför det genomför bolaget en nyemission riktad till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare både hemma och utomlands. Nyemissionen  omfattar B-aktier om 750 miljoner kronor, exklusive en eventuell övertilldelningsoption.

Bolaget har med sig några ”cornerstoneinvesterare i Clearance Capital, Länsförsäkringar Fondförvaltning, M2 Asset Management AB och Fonden ODIN Eiendom. Med förbehåll för sedvanliga villkor har dessa åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om 540 miljoner kronor, upp till en värdering om 35 kronor per aktie.

Största ägare sett till röstandel innan nyemissionen är:

  • Anders Pettersson gm bolag 15,6%
  • Investment AB Spiltan 11,2%
  • Mats Johansson 10,4%
  • Andreas Morfidiakis gm bolag 8,5%
  • Ralph Muhlrad privat o gm bolag 8,1%
  • Lennart Sten privat o gm bolag 7,3%
  • Julius Baer & Co 4,0%
  • Pensionskassan SHB 3,6%
  • SBB gm bolag 3,3%
  • Futur Pensionsförsäkring 2,8%
  • Rutger Arnhult gm bolag 2,3%

Värdet på fastighetsbeståndet var i slutet av tredje kvartalet cirka 7,4 miljarder fördelat på fyra regioner där syd och öst dominerar med 2,7 respektive 2,4 miljarder. Beståndet innehåller 5.367 lägenheter i förvaltningsbeståndet och 1.397 lägenheter i projektutvecklingsstadiet.

Styrelse och ledning ser en notering som ett naturligt steg i bolagets fortsatta utveckling och Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls, däribland att bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för B-aktier är uppfyllt.

Noteringen och erbjudandet förväntas genomföras under fjärde kvartalet 2021.

Andreas Morfiadakis, KlaraBo:s grundare och vd, i en kommenterar:

– Under det gångna året har vi nästintill fördubblat vårt fastighetsbestånd och lämnade nyligen vårt hittills starkaste kvartal bakom oss. Resultatet är ett kvitto på att vår affärsidé och fokusområde ligger helt rätt i tiden och vi ser med tillförsikt fram emot att finna fler intressanta förvärvsobjekt i närtid samt accelerera förädlingen av vårt bestånd. Fastighetsmarknaden är fortsatt stark och börsnoteringen skapar viktiga förutsättningar för oss att fortsätta arbeta mot våra högt ställda tillväxtmål samtidigt som det känns oerhört positivt att kunna er bjuda den här möjligheten till fler potentiella aktieägare.

Missa inte! Bostadsdagen 2023

Den 22 februari är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Bostadsdagen 2023. Det äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Stor bostadsutvecklare lägger större varsel

FV berättar om ännu ett bolag som tvingas agera på den förändrade marknaden.

Skanska gör stort förvärv

Stor tomt om nästan 40.000 kvm i attraktivt läge.

Hackspett stoppar 130 bostäder i Söderort

Bostadsbolag tvingas lägga stort projekt i papperskorgen.

Juryns val: Bästa transaktionskonsult

Juryn har utsett fem ledande mäklare som gått till final.

Juryns val: Fem i final om Årets lokalkonsult

Läs om vilka fem som är nominerade.

Skanska hyr ut 2.500 kvm

Uthyrningsgraden når 75 procent.

Coworkingfirma hyr hel byggnad i Gamla stan

Palatsbyggnad. ”Finns ingen byggnad med samma wow-faktor.”

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Besqab i nyemission om 825 miljoner

Kommer att använda pengarna till att i förtid helt återbetala den obligation man gav ut för två år sedan.

”Kontorsvägrarna” – så kan de lockas åter

De anställda berättar vad som krävs för att lämna hemmet.

Hyr ut över 3.000 kvm på Södermalm

Fortsatt högt tryck efter lokaler.

De fem kan vinna priset Bästa uthyrning 2022

Svårt uppdrag för juryn. Många spridda röster.

Realplay

Helheten ger rätt skattelösning

För fastighetsbranschen spelar skattefrågor ofta en stor roll. Om det handlar det senaste avsnittet från Realplay där ”dokumentera” blir ett viktigt råd.

Satsar nära Stureplan

Driver flera välkända krogar. Har nu tecknat kontrakt för ytterligare en lokal.

Tillbaka till förstasidan