Börsnoterade Din Bostad köper totalt 95 bostadsfastigheter med 4 900 lägenheter och ett fastighetsvärde om 2,6 miljarder kr. Största delen, 2,1 miljarder, köps från norska Acta Kapitalförvaltning medan övriga fastigheter förvärvas från två privata fastighetsägare. Efter affärerna omfattar Din Bostads fastighetsbestånd 13 100 lägenheter fördelade på 408 fastigheter med ett fastighetsvärde om 7,9 miljarder kronor.
– Fastigheterna ligger bland annat  i Göteborg, Stockholm, Borås, Karlstad Eskilstuna och Ulricehamn, berättar Mikael Granath, Din Bostads VD, för Fastighetsvärlden.
Transaktionerna är villkorade. Förvärven förutsätter finansiering dels i form av banklån, dels genom en nyemission bestående av en kontantemission, riktad till ett antal institutionella investerare i Sverige och utomlands, om cirka 750 miljoner kr, samt två apportemissioner om tillsammans cirka 200 miljoner kr. Den ena apportemissionen riktas till en av de tre säljarna medan den andra riktas till Din Bostads huvudägare Locellus Invest.
– Affärerna innebär att vi uppnår flera av våra viktiga mål, berättar Mikael Granath, vi blir lönsammare, större och får en bredare ägarspridning. Detta gynnar både vår förvaltning och intresset för aktien.
Fastighetsförvärven beräknas ge en årlig intäktsökning om cirka 275 miljoner kronor och kommer att ha en positiv påverkan på direktavkastning och kassaflöde. Köpen möjliggör också en omvärdering av befintliga underskottsavdrag om totalt cirka 1,4 miljarder kronor. Efter genomförd nyemission beräknas soliditeten öka från 23,5 procent till cirka 29 procent
ABG Sundal Collier AB är rådgivare i samband med nyemissionen. Förvärv och nyemission sker i samarbete med Advokatfirman Glimstedt medan CB Richard Ellis har värderat fastigheterna.
Fastighetsvärlden Idag 2007-11-09