Nordika ny storägare i Logistea efter affär om 292 mkr
Nordika blir ny storägare i Logistea i samband med transaktion där två fastigheter i Göteborgsområdet ingår. Underliggande fastighetsvärde i affären är 292 miljoner kronor, delvis finansierat via en riktad emissionen.
Nordika kommer efter emissionen att äga 13,2 procent i Logistea och blir därmed tredje största ägare.
Om Nordika
Nordika är ett onoterat svenskt fastighetsbolag som ägs av nordiska institutioner. Fokus ligger på investeringar främst i Sverige och Finland (med flexibilitet att investera i Danmark och Norge). Nordika har sedan starten 2011 förvärvat och förvaltat fastigheter med ett värde överstigande 8 miljarder kronor. Företaget har blivit uppmärksammat för sin förmåga att stabilisera komplexa tillgångar där Nordikas kreativa idéer och förmåga att genomföra förändring, ger väl fungerande och långsiktigt hållbara fastigheter.
Nordanö var finansiella rådgivare till Nordika.
Största ägare i Logistea är Ilija Batljan och Dragfast.
Logistea har ingått avtal om en strategisk transaktion med Nordika Fastigheter som inkluderar en kvittningsemission till Nordika om 1.455.643 a-aktier och 16.960.379 b-aktier till en teckningskurs om 12,75 kronor per aktie, motsvarande totalt 234,8 miljoner kronor. Nordika, som är ett svenskt onoterat fastighetsbolag ägt av ett antal nordiska pensionsstiftelser och institutioner samt grundarna.
Samtidigt förvärvar Logistea två fastigheter i Göteborgsområdet, Lexby 11:242 och Lexby 11:14 i Partille, från Nordika, med ett underliggande fastighetsvärde på 292 miljoner kronor, delvis finansierat via den riktade emissionen. Logistea tillförs cirka 105 miljoner kronor i likviditet i samband med transaktionen.
Fastigheterna utgörs av 18.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för externhandel, lager samt en mindre del kontor. Läget och fastighetens beskaffenhet lämpar sig för såväl externhandel som last-mile logistik. De största hyresgästerna är Elgiganten, Lindex och Leo’s Lekland. Hyresintäkt exklusive tillägg uppgår till 18,7 miljoner kronor och genomsnittlig återstående löptid är drygt fem år. 97 procent av ytorna är idag uthyrda.
– För Logistea är detta en viktig transaktion där vi dels förvärvar två bra fastigheter i Göteborg, dels breddar ägandet med en institutionell aktör som Nordika, samt tillförs likvida medel. Nordika kan bidra med både kapital för kommande tillväxt och till bolagets fortsatta utveckling, säger Niklas Zuckerman, vd Logistea.
– Vi har med intresse följt Logistea en tid och imponerats av hur bolaget lagt en fin grund för sin fortsatta tillväxt. Den nisch av marknaden som Logistea är verksamma i tror vi starkt på, med goda kassaflöden och som gynnas av makro-trender såsom home-shoring och ökande e-handel. Vår ambition är att vara med och bistå bolaget i dess fortsatta tillväxtresa för att uppnå de ambitiösa volymmål som de satt för kommande år – att växa bolaget till ett portföljvärde om 15 miljarder kronor, säger Jonas Grandér, vd och medgrundare av Nordika.
– Intresset för Logistea som bolag och för lager- och industrifastigheter är stort trots nya förutsättningar på fastighetsmarknaden. Nordikas intresse och investering är ytterligare ett bevis på detta. Vi ser mycket fram emot att få en så stark och erfaren institutionell fastighetsaktör som ny storägare, säger Patrik Tillman, styrelseordförande i Logistea.
Logisteas bedömda hyresintäkter på årsbasis (proforma) respektive bedömda driftnetto (proforma) på årsbasis efter den ovan beskrivna transaktionen uppgår till 338 miljoner kronor respektive 299 miljoner kronor. Dessa uppgifter utgår från det verkliga utfallet för de fastigheter som Logistea ägde per den 30 september 2022 inklusive den nyligen tillträdda fastigheten i Alingsås och indexjustering av intäkter och kostnader. Av det bedömda driftnettot härrör 285 miljoner kronor från förvaltningsfastigheter och 14 miljoner kronor från projektfastigheter. Bedömda hyresintäkter och bedömt driftnetto ska inte jämställas med en prognos för 2022 eller kommande tolv månader.
