Rikshem emitterar obligation om 1 miljard

Bolagets första obligationsemission. Rikshem har genomfört en obligationsemission om 1000 MSEK med en löptid på 18 månader. Obligationslånet löper med rörlig ränta (Stibor + 0,3 procentenheter) och är icke säkerställt. Obligationslånet, som är en private placement, är Rikshems första obligationsemission.

Bolaget avser etablera ett MTN-program under andra halvåret 2013 med ett rambelopp på 5 Mdkr och kommer fortsättningsvis att emittera obligationer under detta MTN-program.

– Rikshem har i och med sitt kreditbetyg (A-) från S&P blivit ett eftertraktat namn på kapitalmarknaden, säger Rikshems VD Jan-Erik Höjvall. På grund av stort intresse från investerarna har vi därför valt att genomföra en private placement innan vårt kommande MTN-program etableras efter sommaren.

Obligationslånet kommer att användas för att finansiera kommande förvärv, bl.a. i Södertälje, och för att amortera banklån.

– Insteget på obligationsmarknaden medför tillsammans med det sedan tidigare etablerade företagscertifikatprogrammet att Rikshem nu har en väldigt effektiv och flexibel finansieringsstruktur, säger Rikshems Finanschef Jacob Bruzelius.

Handelsbanken Capital Markets agerade som arrangör av obligationsemissionen.

Fastighetsvärlden Idag 2013-05-16

Fler Nyheter från förstasidan

Nytt hopp efter politikernas kovändning

Alla var för projektet, men plötsligt blev det i stället stopp. Nu först bostadsprojektet i Stockholms innerstad åter fram, men i bantat skick.

Förberedelser för nyemission i Prime Living

Det krävs kapitaltillskott för att bolaget ska kunna ro i land sina projekt.

Skanska redo att sälja Juvelen

Har hyrt ut två tredjedelar. Hyror på historisk toppnivå.

Sju markanvisningar har lämnats tillbaka

För några år sedan sågs det som otänkbart att återlämna en markanvisning, det skulle innebära dålig relation till kommunen i fråga. Nu har det blivit en överlevnadsfråga.

Amasten köper av sin storägare

Med hjälp av nyemitterade aktier förvärvar Amasten bostäder för över 200 miljoner i Mälardalen.

SBB säljer för 5 miljarder – gör snabbt klipp

Gör vinst på över en halv miljard kronor.

Bildextra: Humlegården redo storsatsa med 70.000 kvm

Planerar för stor satsning mellan Swedbanks huvudkontor och nya Grow.

Continental Apartments färdigsålt – efter tre år

Sista köparen nöjde sig inte med en lägenhet – och lyckades pruta.

Livsmedelskedja hyr 2.800 kvm av Citycon

Fastighetsbolaget fortsätter omdaningen av gallerian.

Sagax utvecklar 50.000 kvm i Veddesta

Kontor, handel och kanske hotell. Nu har ett viktigt steg tagits för satsningen intill den blivande tunnelbanestationen.

Wihlborgs miljardköper igen

Bolaget gör ytterligare en stor affär och stärker sin ställning som etta. En stor hyresgäst kan dock flytta.

Platzer delsäljer höghus

Priset motsvarar 46.800 kr/kvm. Tecknar även ett hyresavtal om drygt 5.000 kvm.

Humlegården hyr ut 1.700 kvm till Navigio på Blasieholmen

Hyr tre våningsplan i kontorshuset i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan