Emilshus gör nyemission och noterar stamaktierna
Sedan något år har Emilshus sin preferensaktie noterad på börsen. Nu gör bolaget en nyemission av B-aktier samt ägarspridning inför att notera även B-aktien.
Första dag för handel i B-aktien är planerad till planerad till den 13 juni, och prospekt finns tillgängligt från idag torsdag den 2 juni.
Teckningskursen per B-aktie i erbjudandet har fastställts till 28 kronor, vilket motsvarar ett sammanlagt värde på samtliga utestående stamaktier av serie A och B i bolaget före erbjudandet om cirka 1.860 mkr.
Det är endast nyemitterade B-aktier i bolaget som erbjuds och inklusive övertilldelning. kommer erbjudandet att uppgå till högst 27 miljoner B-aktier motsvarande ett belopp om högst 756 mkr.
Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, tillsammans med de nuvarande ägarna Sagax och NP3 har åtagit sig att teckna 20,4 miljoner B-aktier i erbjudandet, motsvarande ett totalt belopp om cirka 571 mkr och cirka 76 procent av erbjudandet inklusive ävertilldelningsoptionen.
Förutsatt att erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut innebär erbjudandet en utspädning om 23,7 procent av det totala antalet aktier och 12,4 procent av det totala antalet röster i bolaget.
