Amasten köper för totalt 845 miljoner

Gör nyemission om 370 mkr för att finansiera förvärv. Via tre olika affärer förvärvar Amasten fastigheter för ett totalt värde om 845 mkr. Det handlar om totalt 42 fastigheter som förvärvas. Av dessa är 65 procent bostadsfastigheter och resterande 35 procent kommersiella fastigheter. Priset motsvarar 6.400 kronor per kvm.

Den största affären görs med Balder och gäller fastigheter i Finspång för 460 mkr, se separat artikel. Ett av de andra bestånden förvärvas från Amastens huvudägare Thomas Melin och är redan kommunicerat under maj, som ett förestående förvärv. Beslut om det togs vid en extra bolagsstämma den 26 maj. Affären avser fastigheter för 214 mkr, ett bestånd spritt på 11 orter. Det tredje beståndet som förvärvas gäller fastigheter i Karlskoga och säljare där är fyra privatpersoner via bolag.

För att finansiera förvärven kommer Amasten nu genomföra flera olika emissioner. Via en kvittningsemission om 25 mkr erhåller Balder 8.333.334 stamaktier, och har möjlighet att även ta ytterligare 5 mkr via en övertilldelningsoption vilket då ger totalt 10 procents ägande i Amasten,. Därutöver genomför Amasten en fullt garanterad nyemission av stamaktier och preferensaktier om sammanlagt 370 mkr. Den kommer att omfatta 800.000 preferensaktier och 56.666.700 stamaktier. Den  övertilldelningsoption som dessutom finns kan ge bolaget ytterligare 50 mkr via ytterligare emission av stamaktier.

Emissionerna garanteras av ett 25-tal aktörer där de största garantierna omfattar 10 mkr av de nyemitterade stamaktierna. Länsförsäkringar Fastighetsfond har åtagit sig att teckna stamaktier för 11,8 mkr motsvarande 6,94 procent av emissionen.

Störst garant för preferensaktierna är Investment AB Öresund med ett garantiåtagande om 50 mkr motsvarande 25 procent av nyemissionen. Stora garanter är också säljarna av Karlskogabeståndet som är beredda att ta 40 miljoner av preferensemissionen. Preferensaktierna ger 8 procent i ränta.

Emissionerna innebär en stor utspädning av nuvarande aktieägare och nuvarande huvudägare Thomas Melin kommer efter det att ha omkring 15 procent av kapitalet i Amasten.

Amasten har Remium som finansiell rådgivare och Delphi som legal rådgivare.

Fastighetsvärlden Idag 2014-05-30

 

Fler Nyheter från förstasidan

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Bilder: Se förändringen – öde i 4.624 dagar

Bilder från när Hötorgsskraporna och Sergels torg började växa fram.

Operatör klar för nytt centralt hotell

Kombineras med kommunhus.

Budgetbeslutet rycker bort investeringsstödet

Den direkta följden av turbulensen i riksdagen igår på bygg- och fastighetssektorn är att investeringsstödet till hyresbostäder tas bort.

Toppolitikern om mässflytt, Nobel och Kistas revansch

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr i intervju med Fastighetsvärlden.

Norsk hotellkung säljer till SBB

Den svenska snabbväxaren stärker greppet ytterligare.

Tar sats för nytt toppmöte i februari

Populär konferens i Åre tillbaka efter ett år i ”lockdown”.

Willhem 10 år: ”Vi kan bli tre gånger så stora”

Vd Mikael Granath blickar framåt och bakåt i intervjun med FV.

Tillbaka till förstasidan