24Storage ringdes in på Stockholmsbörsen under tisdagsmorgonen.

24Storage kraftigt övertecknat

Under tisdagen ringdes 24Storage in på börsen. Teckningskursen var 47 kronor per aktie och efter inledande nivåer kring 60 kronor fortsatte den att handlas omkring 52–55 kronor.

Annons

24Storage, en snabbväxande aktör inom self storage, offentliggjorde under måndagskvällen utfallet av erbjudandet om aktier för cirka 100 miljoner kronor inför tisdagens notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Intresset för erbjudandet var mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt, som bland allmänheten i Sverige. Teckningen, exklusive Cornerstone Investors, motsvarade drygt 6 gånger tillgängligt antal aktier och total teckning uppgick till 236 miljoner kronor. Bolaget tillförs genom nyemissionen drygt 1.700 nya aktieägare.

När handeln drog igång började noteringen runt 60 kronor, ja till och med lite över. Under förmiddagen sjönk kursen ned mot 51 kronor men återhämtade sig senare till en kurs mellan 55-56 kronor.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Priset per aktie i Erbjudandet var 47 kronor, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i 24Storage om cirka 701 mkr efter Erbjudandet.
  • Erbjudandet utgjordes av 2 128 000 nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande 100 mkr.
  • Genom erbjudandet har 24Storage tillförts en bruttolikvid om 100 mkr och en nettolikvid om cirka 92,2 mkr och därtill tillförts drygt 1 700 nya aktieägare.
  • I erbjudandet har ett antal investerare (”Cornerstone Investors”), under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, på förhand tecknat totalt 1.595.744 aktier, motsvarande 75 procent av erbjudandet till totalt värde om 75 mkr. Detta inkluderar bland andra Adrigo Asset Management (17 mkr), Consensus Asset Management via tre fonder (15 mkr), Johan Thorell via bolag (15 mkr) och Ivar Kjellberg AB (15 mkr).
  • 24Storage har inlämnat spridningsintyg till Nasdaq och handeln i 24Storage aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds den 10 december 2019 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”24STOR”.
  • Likviddagen för Erbjudandet är den 12 december 2019.

Fredrik Sandelin, vd, kommenterar:

– Vi är väldigt glada över det stora intresset för 24Storage-aktien och emissionen. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market ger oss möjlighet att både expandera ytterligare samt att stärka vår varumärkeskännedom. Urbanisering, trångboddhet och en ökad befolkningsmobilitet driver efterfrågan inom self storage samtidigt som vår affärsmodell med digitaliserade och automatiserade processer gynnar oss som uppstickare och möjliggör skalbarhet och fortsatt tillväxt. Vi ser fram emot en spännande framtid för 24Storage och välkomnar alla nya aktieägare.

Jan-Olof Backman, styrelseordförande, kommenterar:

– Den stundande noteringen utgör en viktig milstolpe och det stora intresset är en kvalitetsstämpel för 24Storage. Det är glädjande att kunna erbjuda aktiemarknaden en ny investeringsmöjlighet i ett snabbväxande och spännande fastighetssegment. Self storage kräver framförallt anläggningar i bra lägen, tillgång till finansiering och effektiv drift. Med 23 förrådsanläggningar och nya etableringar under kommande åren har 24Storage goda förutsättningar att leverera aktieägarvärde via fortsatt tillväxt, positiva kassaflöden och successiv uppvärdering av fastighetsportföljen.

Arctic Securities är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget.

Fler Nyheter från förstasidan

Patriam Vinkelhuset

Byggstartar lyxlägenheter på Lilla Essingen

FV-intervju med vd om att våga börja byggstarta. ”För oss är framdrift viktigt.”

Han blir ny vd för Nivika

Lämnade vd-rollen på annat börsnoterat bolag den 31 januari 2024.

Hotell vid Stureplan växer – tar över två grannlokaler

Stockholms äldsta hotell utökar bar och matsal.

Bildextra: Så blir Jernhusens nya ”återbruks-HK”

Det händer mer än någonsin inom bolaget. Nu flyttar man även sitt huvudkontor – och gör en storsatsning på hållbarhet. FV har besökt de nya lokalerna.

Konkursat bolag återuppstår

”Vi är oerhört entusiastiska över möjligheterna som detta medför”.

Metropole, The Node, Ellipsen, Sergel

Avicii-kapital in i satsning på coworking

Berättar för FV om satsningen och att bolaget i gengäld ska sätta fart på kultursatsning i hjärtat av Stockholm.

Fick sparken som vd – går till skandalomsusat bolag

Flera höga tjänstemän har lämnat bolaget på kort tid.

Inleder ny stor satsning – värvar två från konkurrent

Stort konsultbolag gör inbrytning inom nytt segment. FV berättar om framtidsplanerna.

LKF Lund 1000 bostäder

Vill bygga 1.000 bostäder i Lund

Stort stadsutvecklingsprojekt i norra Lund. Samarbete med flera aktörer.

Norra Sundskajen, Malmö

Bilder: Så kan Ön byggas ut med 250 bostäder

Riksbyggen vill tillsammans med Sundprojekt bygga 250 bostäder i elva nya bostadshus  på Ön.

Stänger hos Hufvudstaden bredvid NK

Två stora butikslokaler snart tomställda mitt i Stockholm.

Sagax räddar kvar större hyresgäst

Förlänger och totalrenoverar. Varit hyresgäst i snart 20 år.

Tillbaka till förstasidan