24Storage ringdes in på Stockholmsbörsen under tisdagsmorgonen.

24Storage kraftigt övertecknat

Under tisdagen ringdes 24Storage in på börsen. Teckningskursen var 47 kronor per aktie och efter inledande nivåer kring 60 kronor fortsatte den att handlas omkring 52–55 kronor.

24Storage, en snabbväxande aktör inom self storage, offentliggjorde under måndagskvällen utfallet av erbjudandet om aktier för cirka 100 miljoner kronor inför tisdagens notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Intresset för erbjudandet var mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt, som bland allmänheten i Sverige. Teckningen, exklusive Cornerstone Investors, motsvarade drygt 6 gånger tillgängligt antal aktier och total teckning uppgick till 236 miljoner kronor. Bolaget tillförs genom nyemissionen drygt 1.700 nya aktieägare.

När handeln drog igång började noteringen runt 60 kronor, ja till och med lite över. Under förmiddagen sjönk kursen ned mot 51 kronor men återhämtade sig senare till en kurs mellan 55-56 kronor.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Priset per aktie i Erbjudandet var 47 kronor, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i 24Storage om cirka 701 mkr efter Erbjudandet.
  • Erbjudandet utgjordes av 2 128 000 nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande 100 mkr.
  • Genom erbjudandet har 24Storage tillförts en bruttolikvid om 100 mkr och en nettolikvid om cirka 92,2 mkr och därtill tillförts drygt 1 700 nya aktieägare.
  • I erbjudandet har ett antal investerare (”Cornerstone Investors”), under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, på förhand tecknat totalt 1.595.744 aktier, motsvarande 75 procent av erbjudandet till totalt värde om 75 mkr. Detta inkluderar bland andra Adrigo Asset Management (17 mkr), Consensus Asset Management via tre fonder (15 mkr), Johan Thorell via bolag (15 mkr) och Ivar Kjellberg AB (15 mkr).
  • 24Storage har inlämnat spridningsintyg till Nasdaq och handeln i 24Storage aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds den 10 december 2019 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”24STOR”.
  • Likviddagen för Erbjudandet är den 12 december 2019.

Fredrik Sandelin, vd, kommenterar:

– Vi är väldigt glada över det stora intresset för 24Storage-aktien och emissionen. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market ger oss möjlighet att både expandera ytterligare samt att stärka vår varumärkeskännedom. Urbanisering, trångboddhet och en ökad befolkningsmobilitet driver efterfrågan inom self storage samtidigt som vår affärsmodell med digitaliserade och automatiserade processer gynnar oss som uppstickare och möjliggör skalbarhet och fortsatt tillväxt. Vi ser fram emot en spännande framtid för 24Storage och välkomnar alla nya aktieägare.

Jan-Olof Backman, styrelseordförande, kommenterar:

– Den stundande noteringen utgör en viktig milstolpe och det stora intresset är en kvalitetsstämpel för 24Storage. Det är glädjande att kunna erbjuda aktiemarknaden en ny investeringsmöjlighet i ett snabbväxande och spännande fastighetssegment. Self storage kräver framförallt anläggningar i bra lägen, tillgång till finansiering och effektiv drift. Med 23 förrådsanläggningar och nya etableringar under kommande åren har 24Storage goda förutsättningar att leverera aktieägarvärde via fortsatt tillväxt, positiva kassaflöden och successiv uppvärdering av fastighetsportföljen.

Arctic Securities är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget.

Fler Nyheter från förstasidan

SBB-blankare har bränt sig

Ser ut att förlora mycket i kampen mot Batljans bolag.

Överväger sälja för hela 10 miljarder

FV berättar om beståndet. En av de allra mest kända fastigheterna ingår.

Bantar vid flytt till nybyggt

Nya tider, nytt beslut. Minskar kontorsytan med en tredjedel.

Realplay

Marknadsläget: Yielderna ska upp

Köpare och säljare står långt ifrån varandra. Yielden ska upp, men det finns samtidigt andra positiva tecken för fastigheter.

Vasakronan värvar från citykonkurrent

Blir ansvarig för 110.000 kvm i bästa lägena i Stockholm.

Gladsheim värvar duo

Redo för fortsatt tillväxtresa.

Hon blir ny vd vid Tilia

Tar över efter Håkan Engstam.

Ica säljer till Verdion

Projektinvestering på drygt en halv miljard väntar.

AL försöker sälja känt hus mitt i city

Nära Hötorget. Atrium Ljungberg bekräftar Fastighetsvärldens uppgifter.

Så blir Corems nya mitt i Stockholm

Projektet, efter det överraskande köpet, är snart i mål.

Grand blir större

Expanderar efter uppgörelse med Handelsbanken.

FV Quiz

FV-Quiz: Vad kan du om Gamla stan?

Vad kan du om den lilla och exklusiva stadsdelen?

Topplista

Största affärerna 2022

FV listar de största fastighetsaffärerna som ägt rum hittills i Sverige under 2022.

Colliers är i mål med förvärvet av Pangea

Arvius: ”Styrkan i sammanslagningen är enorm”.

Tillbaka till förstasidan