24Storage ringdes in på Stockholmsbörsen under tisdagsmorgonen.

24Storage kraftigt övertecknat

Under tisdagen ringdes 24Storage in på börsen. Teckningskursen var 47 kronor per aktie och efter inledande nivåer kring 60 kronor fortsatte den att handlas omkring 52–55 kronor.

24Storage, en snabbväxande aktör inom self storage, offentliggjorde under måndagskvällen utfallet av erbjudandet om aktier för cirka 100 miljoner kronor inför tisdagens notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Intresset för erbjudandet var mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt, som bland allmänheten i Sverige. Teckningen, exklusive Cornerstone Investors, motsvarade drygt 6 gånger tillgängligt antal aktier och total teckning uppgick till 236 miljoner kronor. Bolaget tillförs genom nyemissionen drygt 1.700 nya aktieägare.

När handeln drog igång började noteringen runt 60 kronor, ja till och med lite över. Under förmiddagen sjönk kursen ned mot 51 kronor men återhämtade sig senare till en kurs mellan 55-56 kronor.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Priset per aktie i Erbjudandet var 47 kronor, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i 24Storage om cirka 701 mkr efter Erbjudandet.
  • Erbjudandet utgjordes av 2 128 000 nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande 100 mkr.
  • Genom erbjudandet har 24Storage tillförts en bruttolikvid om 100 mkr och en nettolikvid om cirka 92,2 mkr och därtill tillförts drygt 1 700 nya aktieägare.
  • I erbjudandet har ett antal investerare (”Cornerstone Investors”), under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, på förhand tecknat totalt 1.595.744 aktier, motsvarande 75 procent av erbjudandet till totalt värde om 75 mkr. Detta inkluderar bland andra Adrigo Asset Management (17 mkr), Consensus Asset Management via tre fonder (15 mkr), Johan Thorell via bolag (15 mkr) och Ivar Kjellberg AB (15 mkr).
  • 24Storage har inlämnat spridningsintyg till Nasdaq och handeln i 24Storage aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds den 10 december 2019 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”24STOR”.
  • Likviddagen för Erbjudandet är den 12 december 2019.

Fredrik Sandelin, vd, kommenterar:

– Vi är väldigt glada över det stora intresset för 24Storage-aktien och emissionen. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market ger oss möjlighet att både expandera ytterligare samt att stärka vår varumärkeskännedom. Urbanisering, trångboddhet och en ökad befolkningsmobilitet driver efterfrågan inom self storage samtidigt som vår affärsmodell med digitaliserade och automatiserade processer gynnar oss som uppstickare och möjliggör skalbarhet och fortsatt tillväxt. Vi ser fram emot en spännande framtid för 24Storage och välkomnar alla nya aktieägare.

Jan-Olof Backman, styrelseordförande, kommenterar:

– Den stundande noteringen utgör en viktig milstolpe och det stora intresset är en kvalitetsstämpel för 24Storage. Det är glädjande att kunna erbjuda aktiemarknaden en ny investeringsmöjlighet i ett snabbväxande och spännande fastighetssegment. Self storage kräver framförallt anläggningar i bra lägen, tillgång till finansiering och effektiv drift. Med 23 förrådsanläggningar och nya etableringar under kommande åren har 24Storage goda förutsättningar att leverera aktieägarvärde via fortsatt tillväxt, positiva kassaflöden och successiv uppvärdering av fastighetsportföljen.

Arctic Securities är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget.

Fler Nyheter från förstasidan

Batljans superlycka

Men ännu återstår mer än hälften…

Estea optimistiskt när synen är tudelad

Blivit en betydande aktör inom samhällsfastigheter.

Bilder: Nu flyttar centrala Kiruna

Invigningsfest i tre dagar.

Klart: Här är Biljana Pehrssons nya vd-jobb

Stor FV-intervju. √ Alla erbjudanden. √ Hög målsättning. √ Kommenterar Arnhult/Castellum. √ ”Bär med mig det resten av livet”.

KlaraBo hyr ut till polisen

Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr.

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten under onsdagen.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan