24Storage ringdes in på Stockholmsbörsen under tisdagsmorgonen.

24Storage kraftigt övertecknat

Under tisdagen ringdes 24Storage in på börsen. Teckningskursen var 47 kronor per aktie och efter inledande nivåer kring 60 kronor fortsatte den att handlas omkring 52–55 kronor.

24Storage, en snabbväxande aktör inom self storage, offentliggjorde under måndagskvällen utfallet av erbjudandet om aktier för cirka 100 miljoner kronor inför tisdagens notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Intresset för erbjudandet var mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt, som bland allmänheten i Sverige. Teckningen, exklusive Cornerstone Investors, motsvarade drygt 6 gånger tillgängligt antal aktier och total teckning uppgick till 236 miljoner kronor. Bolaget tillförs genom nyemissionen drygt 1.700 nya aktieägare.

När handeln drog igång började noteringen runt 60 kronor, ja till och med lite över. Under förmiddagen sjönk kursen ned mot 51 kronor men återhämtade sig senare till en kurs mellan 55-56 kronor.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Priset per aktie i Erbjudandet var 47 kronor, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i 24Storage om cirka 701 mkr efter Erbjudandet.
  • Erbjudandet utgjordes av 2 128 000 nyemitterade aktier i Bolaget motsvarande 100 mkr.
  • Genom erbjudandet har 24Storage tillförts en bruttolikvid om 100 mkr och en nettolikvid om cirka 92,2 mkr och därtill tillförts drygt 1 700 nya aktieägare.
  • I erbjudandet har ett antal investerare (”Cornerstone Investors”), under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, på förhand tecknat totalt 1.595.744 aktier, motsvarande 75 procent av erbjudandet till totalt värde om 75 mkr. Detta inkluderar bland andra Adrigo Asset Management (17 mkr), Consensus Asset Management via tre fonder (15 mkr), Johan Thorell via bolag (15 mkr) och Ivar Kjellberg AB (15 mkr).
  • 24Storage har inlämnat spridningsintyg till Nasdaq och handeln i 24Storage aktie på Nasdaq First North Growth Market inleds den 10 december 2019 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”24STOR”.
  • Likviddagen för Erbjudandet är den 12 december 2019.

Fredrik Sandelin, vd, kommenterar:

– Vi är väldigt glada över det stora intresset för 24Storage-aktien och emissionen. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market ger oss möjlighet att både expandera ytterligare samt att stärka vår varumärkeskännedom. Urbanisering, trångboddhet och en ökad befolkningsmobilitet driver efterfrågan inom self storage samtidigt som vår affärsmodell med digitaliserade och automatiserade processer gynnar oss som uppstickare och möjliggör skalbarhet och fortsatt tillväxt. Vi ser fram emot en spännande framtid för 24Storage och välkomnar alla nya aktieägare.

Jan-Olof Backman, styrelseordförande, kommenterar:

– Den stundande noteringen utgör en viktig milstolpe och det stora intresset är en kvalitetsstämpel för 24Storage. Det är glädjande att kunna erbjuda aktiemarknaden en ny investeringsmöjlighet i ett snabbväxande och spännande fastighetssegment. Self storage kräver framförallt anläggningar i bra lägen, tillgång till finansiering och effektiv drift. Med 23 förrådsanläggningar och nya etableringar under kommande åren har 24Storage goda förutsättningar att leverera aktieägarvärde via fortsatt tillväxt, positiva kassaflöden och successiv uppvärdering av fastighetsportföljen.

Arctic Securities är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget.

Fler Nyheter från förstasidan

Doldis får toppjobb hos bostadsgigant

Lämnar konsultbolaget och får en topptjänst vid landets största privata bostadsbolag.

Visselblåsaren till FV: ”Det var rena High Chaparral”

Är ett av åklagarens nyckelvittne. Berättar för Fastighetsvärlden.

Nu börjar historisk rättegång mot tre fd SFV-toppar

En av de absolut största utredningar som skett av en offentlig verksamhet i modern tid. Tidigare generaldirektör brottsmisstänkt.

McDonalds stänger mer i Stockholm – konkurrent tar över

Uppstickare tar över när giganten lägger ner ytterligare en enhet i Stockholm.

Bilder: Utvecklar nytt kvarter i Solna

Fastighetssjätten ska förvandla en av kommunens tråkigaste stadsdelar. Gör udda investering.

Porträtt

Vill bli störst

Utmanare. Sofia Ljungdahl är ny på jobbet mitt under brinnande pandemi. Uppdraget är tydligt utpekat: Obos ska utmana bostadsjättarna på allvar – i de största svenska städerna.

Malmös nya centrala satsning: Smörkajen

Se flera visionsbilder och läs om tidsplanen och aktörerna.

Savana och SBB satsar 800 miljoner i projekt

Läs om de ekonomiska detaljerna kring uppgörelsen.

SBB om den banbrytande inbrytningen

”För inte så länge sedan ägde kommunerna alla fastigheter för skolor och äldreboenden”. Berättar för FV.

Han blir ny Uppsalachef hos Vasakronan

Tar även plats i ledningsgruppen.

"I botten finns en ovilja"

Stjärnarkitekten om att staden vill stoppa Tellus Towers.

Efter Inteas jackpot – nu anmäls polisen

SBB kommenterar upphandlingen och funderar på framtiden i staden.

Batljans nya satsning: Leds av flera tidigare toppmilitärer

Läs om SBB:s nya affärsområde och toppnamnen bakom. Ilija Batljan berättar för FV om investeringsmålet. FV har även pratat med den nya toppchefen.

Överraskande: Thögersen lämnar vd-stolen i Catena

Berättat för styrelsen att han kommer att lämna under 2021.

Tillbaka till förstasidan