24Storage noteras på First North
Redan tidigare år meddelade 24Storage att man avsåg att notera bolaget och nu är tiden kommen för det. Notering kommer ske på Nasdaq First North Growth Market och i samband med det genomför man även en nyemission av aktier om totalt cirka 100 miljoner kronor. 75 procent av det beloppet har ett antal ”Cornerstone Investors” åtagit sig att teckna.
24Storage är inriktat på self storage och grundades 2015. Bolagets fastighetsportfölj värderades till cirka 1,1 miljarder per den 30 september i år och den uthyrbara arean uppgick då till cirka 50.000 kvadratmeter. Bolaget äger 23 förrådsanläggningar med över 10.000 uthyrbara förråd.
Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 47 kronor, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i 24Storage om cirka 601 miljoner kronor före erbjudandet. De största befintliga aktieägarna i 24Storage är Ernström Kapital AB, Swedia HighP AB. Och Michael Fogelberg med familj (privat och genom bolag)som tillsammans har nära 55 procent av aktierna.
Anmälningsperioden inleds den 27 november 2019 och första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 10 december 2019.
Erbjudandet omfattar totalt 2.128.000 nya aktier och det motsvarar cirka 14 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter erbjudandets fullföljande, förutsatt full teckning. De sju ”cornerstone-investerare” man har med sig är Adrigo Asset Management, Consensus Asset Management, Ivar Kjellberg AB, Johan Thorell via bolag, Lovén & Helgesson Invest, Assindia AB och AktFast Förvaltning AB.
Arctic Securities AS filial i Sverige är finansiell rådgivare till bolaget.
