D Carnegie förhindrar utspädning
Återbetalar förlagslån och gör nyemission. D Carnegie har tecknat avtal med Svensk Bolig Holding (SBH) om återbetalning av tre konvertibla förlagslån om vardera 340 mkr. Därigenom minskar den utspädningseffekt som skulle uppstå vid konvertering till aktier. Dessutom kommer D Carnegie at betala en kompensation om 137 mkr för optionsvärdet.
Styrelsen föreslår att åtgärden finansieras bland annat genom en obligationsemission och en riktad emission av B-aktier på upp till 10 procent av det totala antalet utestående aktier till nya investerare. Bolagets intjäningsförmåga bedöms öka med cirka 25 mkr årligen tack vare sänkta räntekostnader om finansieringen kan genomföras som planerat.
Förlagslånen togs upp i juli 2014 när D Carnegie förvärvade Hyresbostäder i Sverige II AB från SBH. Vid full konvertering skulle dessa motsvara 16 266 230 aktier eller cirka 19 procent av antalet utestående aktier.
– Genom återbetalning av förlagslånen kan vi förhindra den utspädning för nuvarande aktieägare, som annars skulle uppstå vid en konvertering av förlagslånen, säger Ulf Nilsson, VD för D. Carnegie & Co. Han tillägger att aktieemissionen dessutom kommer att förbättra soliditet och finansnetto.
Fastighetsvärlden Idag 2016-02-25
