Villkoren för Titania klara
Den tionde december är planerad första handelsdag för Titania på Nasdaq First North. Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen.
Marknaden erbjuds teckna Titania B för 20 kronor aktien. Totalt omfattar erbjudandet 23,585 miljoner aktier varav 2,085 miljoner erbjuds av säljande aktieägare och 21,5 miljoner är nyemitterade aktier. Det ger bolaget 420 miljoner kronor före emissionsomkostnader.
Det finns även en övertilldelningsmöjlighet som kan omfatta maximalt 1,415 miljoner aktier.
Bolaget har med sig tre cornerstoneinvesterare som tecknar 80 procent av emissionen. Det är Jacob Karlsson AB, Dammskogen Förvaltning AB samt Fjärde AP-fonden.
Exklusive övertilldelningsoptionen kommer ägandet i Titania se ut så här sett till kapitalandel:
- Einar Jansson Invest AB 53,61%
- Nikan Ghahremani Invest AB 13,40%
- Jacob Karlsson AB 10,50%
- Dammskogen Förvaltning AB 10,5%
- Fjärde AP-fonden 5,24%
- Övriga 6,74%
Aktierna kan tecknas mellan 30 november och 8 december. Första handelsdag är beräknad till 10 december.
Kostnaderna för genomförandet av notering samt emission beräknas till nära 34 miljoner och nettoemissionslikviden blir därmed höger 396 miljoner enligt bolaget. Av likviden ska 70 miljoner användas för återbetalning av lån till huvudägaren Einar Jansson Invest AB.
