Så blir Wästbyggs aktie på börsen
Första handelsdag för Wästbygg på börsen förväntas bli den 13 oktober 2020. Det meddelade bolaget under onsdagskvällen.
Priset per B-aktie i Erbjudandet är 96 kronor, motsvarande ett totalt värde av alla utestående aktier i Wästbygg om cirka . 146 Mkr efter genomförandet av erbjudandet, inklusive övertilldelning.
Erbjudandet utgörs av 8.333.333 nyemitterade B-aktier motsvarande cirka 800 Mkr samt 1.562.500 befintliga B-aktier, vilka erbjuds av bolagets VD och tillika delägare Jörgen Andersson via Fino Förvaltning AB, motsvarande cirka 150 Mkr. Det totala erbjudandet, exklusive övertilldelning, uppgår till cirka 950 Mkr.
Bolagets huvudägare M2 Holding AB, som kontrolleras av Rutger Arnhult, kommer inte att sälja några aktier i erbjudandet.
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Svolder AB har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om högst 300 Mkr. Åtagandena motsvarar totalt 27 procent av det totala Erbjudandet inklusive övertilldelning.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förväntas pågå mellan den 1 och 9 oktober 2020. Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan den 1 och 12 oktober 2020.
Jörgen Andersson, VD och delägare i Wästbygg, kommenterar:
”Genom en mångårig fokusering på utvalda marknader och segment har vi byggt upp en stor kompetens inom våra affärsområden och etablerat oss som en attraktiv samarbetspartner för våra kunder. Utifrån ett långsiktigt och målinriktat arbete har Wästbygg uppvisat en stark utveckling under flera år. Vi ser även goda möjligheter till fortsatt tillväxt, framförallt genom att öka andelen utvecklingsprojekt. Där ger en börsnotering oss de ekonomiska förutsättningar som krävs för att produktionsstarta nya projekt i ett högre tempo än idag. Inte minst gäller det inom samhällsfastigheter, där vi även kommer att äga och förvalta egenutvecklade fastigheter. Wästbygg arbetar redan idag som ett publikt bolag i flera avseenden. En börsnotering är därför ett naturligt nästa steg för oss och ger dessutom Bolaget ytterligare en kvalitetsstämpel.”
