Bonava ska genomföra miljardemission
Bonavas styrelse har beslutat om en fullt garanterad nyemission av A-aktier och B-aktier om cirka, men inte mindre än, 1.020 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nordstjernan garanterar emissionen fullt ut.
Med förundran har marknaden sett Bonava avvakta med ett besked som många sett som ofrånkomligt – en nyemission. Nu när börsvärdet är nere i endast 1,5 miljarder gör man en nyemission för att ta in drygt 1 miljard. Det i kombination med flera kreditgivare ska ge bolaget andrum och borga för ny framtidstro.
Ännu har inga villkor för företrädesemissionen presenterats. Rent matematiskt motsvarar den 9,40 kronor utslaget på totalt antal A- och B-aktier men hur man väljer att utforma kommer det ges besked om först i februari.
Kursen för Bonavas B-aktie har de senaste veckorna återhämtat sig från sin lägsta notering någonsin på omkring 11 kronor och stängde på 14 kronor under torsdagen. Men den är ned 52 procent under året.
Bonavas största aktieägare Nordstjernan och Fjärde AP-fonden som tillsammans innehar cirka 34,1 procent av kapitalet och cirka 55,1 procent av rösterna i Bonava har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen.
Utöver sitt teckningsåtagande har Nordstjernan dessutom ingått ett garantiåtagande avseende resterande del av företrädesemissionen. Därigenom omfattas företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.
Nordstjernan och Fjärde AP-fonden har även åtagit sig att rösta för företrädesemissionen på den extra bolagsstämman. Åtagandena är föremål för villkor avseende ingående av det nya kreditfacilitetsavtalet respektive godkännande av förlängningen av Bonavas obligationslån.
Bonava har träffat en överenskommelse med sina långivare, på vissa villkor, avseende ett nytt kreditfacilitetsavtal till ett sammanlagt belopp om cirka 4,5 miljarder kronor som löper till mars 2027.
Överenskommelsen förutsätter bland annat att företrädesemissionen fulltecknas samt att obligationsinnehavarna accepterar en förlängning av obligationslånet.
Det skriftliga förfarande som Bonava nu inlett gällande obligationer avser totalt obligationer för 1,2 miljarder.Delar av det har villkor på 3mån Stibor + 3,5% och en mindre del har 3mpn Stibor + 2,64%. En stor del av obligationsinnehavarna har redan uttalat sig positiva till att förlänga obligationslånet.
