Realia genomför nyemission
För att finansiera det stora förvärvet av fastigheter från Lundbergs (885 Mkr + förvärvskostnader 30 Mkr) ska Realia göra en nyemission på 119 Mkr, emittera ett förlagslån på 125 mkr med avskiljbara optionsrätter och därutöver ta upp nya externa lån på 671 Mkr. Nyemissionen ska ske med företräde för Realias aktieägare, där 2 gamla aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie för 5 kr. Innehav av A-aktier ger rätt till nya A-aktier, och B-aktier till nya dito. Genom emissionen ökar det totala antalet aktier i bolaget till som mest 71398927 stycken.Förlagslånet ska riktas till Apollo Real Estate Investment Fund. Apollo har ställt sig positiva till lånet men väntar med slutgiltigt beslut till prospektet har granskats. Räntan på förlagslånet uppgår till 8,5 % och det löper till sista april 2004. Antalet optionsrätter som utges samtidigt uppgår till 15625000 och de ger var och en rätt till att teckna en ny B-aktie för 8 kr per aktie när som helst under löptiden. Apollo är en amerikansk investeringsfond med fokusering på investeringar inom fastighetssektorn. Fonden har där ett brett investeringsspektrum; direkta aktieinvesteringar, lånerelaterade investeringar i fastighetstillgångar, fastighetsportföljer, samriskprojekt och fastighetsbolag. Apollos närstående bolag Pelham Partners Ltd avser att deltaga som medinvesterare samt rådgivare till transaktionen.
