Corem förvärvar hela Estancia Logistik för 1,3 mdr
Behåller fastighet i Lund om 470 miljoner. Corem har idag avtalat om förvärv av Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter med en total uthyrbar area om drygt 168.500 kvm och ett fastighetsvärde om 1.315 mkr.
Fastigheterna förvärvas i bolagsform och säljare är fyra privatpersoners bolag.
Nordier Property Advisors förmedlade transaktionen och Landahl Advokatbyrå har varit säljarens legala rådgivare.
Utöver det som nämns ovan ingår även ett bolag som äger fastigheten Lund Lyckebacken 5, vilket kommer att avyttras mot revers om 238 mkr till ett bolag ägt av de nuvarande ägarna av Estancia Logistik direkt efter Corems tillträde. Denna fastighets avtalade fastighetsvärde uppgår till 470 mkr. Estancia blir alltså kvar som ägare till den fastigheten.
Fastigheterna är i huvudsak belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping och utgörs till största del av lager- och logistikfastigheter. Portföljen kompletterar och förstärker tydligt Corems befintliga bestånd på av Corem prioriterade orter.
Estancia Logistiks VD Martin Johansson:
– Vi har sedan starten 2012 förvärvat och förädlat fastigheter och känner nu att det är rätt tillfälle att överlämna portföljen till Corem för fortsatt förädling.
Fastigheterna är uthyrda till 86 procent och har ett totalt hyresvärde om 129 mkr och en genomsnittlig återstående kontraktstid om 4,9 år. Största hyresgäster är Bring, Axfood, Ingram Micro, Pon Equipment samt DHL. Totalt sett tillförs Corem fler än 100 nya hyresgäster.
Eva Landén, VD på Corem:
– Genom förvärvet tillförs Corem över 100 nya hyresgäster, varefter bolagets totala antal hyresgäster närmar sig 700 stycken och Corems intäktsbas diversifieras ytterligare. Förvärvet ökar Corems uthyrbara area och fastighetsvärde med cirka 17 procent. Genom denna affär förstärker och kompletterar vi vår position i samtliga regioner.
Förvärvet kommer att finansieras genom att Corem övertar befintlig bankfinansiering och obligation, nyemission av 588.681 preferensaktier i Corem med stöd av bemyndigande, avyttring av 5,5 miljoner stamaktier av serie A i Klövern AB, revers till säljarna om 238 mkr samt eget kapital.
Estancia Logistik har emitterat en säkerställd obligation om 200 mkr som löper till den 29 maj 2019. Ett villkor för förvärvet är att obligationsinnehavarna, med två tredjedelars majoritet, godkänner en ändring av obligationen bl.a. så att Corem istället är emittent, att obligationen inte längre är säkerställd, att den årliga räntan sänks till STIBOR 3M + 5 procent samt att ramen för obligationen ökas till 750 mkr. Löptiden kommer att fortsätta att vara densamma. En upfront fee om sex procent av nominellt belopp erbjuds till de befintliga obligationsinnehavarna i samband med att obligationsvillkoren ändras.
Fastighetsvärlden Idag 2016-03-16
Fastigheterna som ingår i transaktionen:
Näringen 4:3, Gävle 10 865 kvm
Bordet 1, Borlänge 4 512 kvm
Årsta 64:2, Uppsala 25 956 kvm
Rosersberg 11:37, Sigtuna 11 394 kvm
Törnby 2:2, Upplands Väsby 19 463 kvm
Skälby, Järfälla 12 977 kvm
(Skälby 3:674, Skälby 3:676, Skälby 3:1418,
Skälby 3:1431, Skälby 3:1446, Skälby 3:1452)
Singeln 13, Stockholm 3 853 kvm
Magasinet 7, Stockholm 6 469 kvm
Kompassen 7 & 11, Västerås 4 950 kvm
Backa 25:1, Göteborg 8 211 kvm
Älgskytten 4, Jönköping 6 357 kvm
Bildhuggaren 1, Vaggeryd 14 647 kvm
Brämön 4, Malmö 16 543 kvm
Fornminnet 6, Malmö 4 710 kvm
Svedala 306:9, Svedala 17 608 kvm
Totalt: 168 515 kvm
