Villkoren för Besqabs nyemission klara

Befintliga aktieägare kommer att erhålla två teckningsrätter för varje innehavd aktie i Besqab. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie och teckningskursen för varje ny aktie är 27 kronor per aktie. Sista handelsdag i Besqab-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 mars 2023.

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i emissionen blir det en stor utspädningseffekt,  cirka 66,5 procent. Dessa aktieägare har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Kursen på Besqabs aktie har de senaste veckorna handlats på en nivå mellan 49-54 kronor per aktie.

Emissionen tillför Besqab cirka 833 mkr före emissionskostnader. Det finns redan teckningsförbindelser på 68 procent av den och resten är garanterad av stora aktieägare, se nedan.
Teckningsperioden löper från och med den 6 april 2023 till och med den 20 april 2023.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett flertal av bolagets befintliga aktieägare, däribland Skirner AB (kontrolleras av familjen Nordström), Skogstornet AB (kontrolleras av familjen Douglas), Olle Engkvists Stiftelse, Paradigm Capital och Sven Jemsten. De erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 68 procent av företrädesemissionen.

Den del av företrädesemissionen som inte täcks av teckningsförbindelser garanteras av Skirner AB (kontrolleras av familjen Nordström), Skogstornet AB (kontrolleras av familjen Douglas), Olle Engkvists Stiftelse, Paradigm Capital och Sven Jemsten. Garantiersättning om 1 procent av garanterat belopp kommer att utgå till emissionsgaranterna.

Bolaget har även erhållit åtaganden att rösta för godkännande av Företrädesemissionen, samt sammanhängande beslut, vid den extra bolagsstämman från ett flertal av bolagets befintliga aktieägare, motsvarande sammanlagt 69 procent av utestående aktier och röster i Bolaget.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande från en extra bolagsstämma som hålls den 29 mars 2023 klockan 16.00 på Besqabs huvudkontor.

Nettolikviden från emissionen avses användas till att i förtid återbetala bolagets seniora icke säkerställda gröna obligationer om nominellt belopp 800 mkr med förfall den 14 maj 2024, vilket kommer förändra och stärka Besqabs kapitalstruktur.

Besqab har i samband med företrädesemissionen anlitat Swedbank som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå  som legal rådgivare.