Offentliga Hus fastställt intervallen

Fredrik Brodin, vd Offentliga Hus, kommenterar:

– Det kapitaltillskott som noteringen medför möjliggör en fortsatt expansion med fokus på samhällsfastigheter med starka och långa kassaflöden. Vi bedömer att Offentliga Hus kunderbjudande som en långsiktig fastighetspartner till offentlig verksamhet har stor tillväxtpotential. Demografiska prognoser visar på en långsiktigt stabil efterfrågan och en växande marknad. Vi har därmed en bra position att i framtiden kunna göra ännu mer skillnad för välfärden.

Erbjudandet i sammandrag, enligt information från Offentliga Hus:

• Det slutliga priset i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 13,4 – 16,1 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på bolagets aktier om cirka 2.680– 3.220 miljoner kronor före erbjudandets genomförande och ett marknadsvärde om cirka 3.430 – 3.970 miljoner kronor efter erbjudandets genomförande.
• Erbjudandet omfattar upp till 111.940.300 aktier varav 55.970.150 utgörs av nyemitterade aktier i Bolaget samt 55.970.150 utgörs av befintliga aktier som erbjuds av bolagets enda aktieägare, Nordact AB.
• De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Bolaget cirka 750 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
• Av försäljningslikviden från de befintliga aktier som erbjuds av den säljande aktieägaren i erbjudandet kommer cirka 415 miljoner kronor tillfalla Offentliga Hus genom lösen av de reverser till Offentliga Hus som uppstod i samband med den renodling av fastighetsportföljen som bolaget offentliggjorde den 28 juli 2020 vilket inkluderar försäljningen av 88 mindre fastigheter samt andelsägandet i Studentbostäder i Sverige AB.
• I syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet kommer säljande Aktieägare förbinda sig att sälja ytterligare upp till 16.791.045 aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
• Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet maximalt 128.731.345 aktier, vilket motsvarar cirka 50 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
• Förutsatt att erbjudandet tecknas till fullo uppgår erbjudandets totala värde till cirka 1.500 miljoner kronor och 1.725 miljoner kronor förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
• Erbjudandet består av ett erbjudande till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.
• Anmälningsperioden för allmänheten förväntas pågå mellan den 14 oktober 2020 och den 21 oktober 2020.
• Anmälningsperiod för institutionella investerare förväntas pågå mellan den 14 oktober och den 22 oktober 2020.