K2A Fastigheter går till börsen

Fastighetsvärlden har tidigare berättat att K2A Knaust & Andersson Fastigheter siktar på en börsnotering. Nu har Nasdaq Stockholms bolagskommitté meddelat att bolaget uppfyller börsens noteringskrav.

Bolaget offentliggör därför ett erbjudande om att köpa B-aktier i bolaget. K2A avser att göra en nyemission av B-aktier på upp till 230 miljoner kronor samt sälja befintliga B-aktier från aktieägare om upp till cirka 70 miljoner kronor. Första handelsdag är planerad till den 20 juni.

Bolagets preferensaktier, som idag finns på Nasdaq First North Premier, kommer att flyttas till Nasdaq Stockholm i samband med noteringen av bolagets B-aktier.

Johan Knaust, vd och grundare av K2A, kommenterar börsentrén:

– Att K2A nu noterar bolagets B-aktier är en viktig milstolpe i bolagets historia. Vi är väldigt stolta över det stora intresse vi mött från investerare – det visar inte minst att kapitalmarknaden ser potentialen i ett grönare fastighetsalternativ. Vi ser fram emot att fortsätta skapa lönsam hållbar utveckling och leva upp till nya aktieägares förväntningar.

Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management har åtagit sig att förvärva B-aktier till ett totalt belopp om högst 150 miljoner kronor upp till ett sammanlagt värde på samtliga utestående stamaktier i bolaget före nyemissionen om cirka 910 miljoner kronor. Det motsvarar totalt cirka 50 procent av det avsedda erbjudandet.

Den 31 mars i år hade K2A totalt 5.364 lägenheter i sin fastighetsportfölj, varav 2.087 lägenheter förvaltades, 411 lägenheter var i produktion och 2.866 lägenheter i projekt.

Den totala uthyrbara ytan uppgick till 73.064 kvadratmeter och det totala bokförda fastighetsvärdet uppgick till 3.305 miljoner kronor.

Bolagets ambition är att bibehålla den starka tillväxttakten och målet är att byggstarta 500 bostäder under 2019 och 2020, för att därefter långsiktigt byggstarta 700-1.000 lägenheter per år. Målsättningen fram till 2024 är att öka driftsöverskottet med i genomsnitt minst 25 procent per år och det långsiktiga substansvärdet med i genomsnitt minst 20 procent per år och att det ska göras med en belåningsgrad under 65 procent för förvaltningsverksamheten.