K-Fastigheter gör nyemission om 128 mkr
Ska användas till att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt.
Styrelsen i K-Fast Holding (K-Fastigheter) har beslutat om riktade kontantemissioner om 6.662.000 nya B-aktier till en teckningskurs om 19,19 kronor per aktie.
Tecknare i emissionen är de befintliga aktieägarna Andra AP-fonden, Capital SMALLCAP World Fund, Clearance Capital Limited, First Nordic Real Estate, Odin Fonder och Tredje AP-fonden.
Emissionen tillför K-Fastigheter cirka 128 miljoner före emissionskostnader. Kapitalet avses användas för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion genom förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt.
Emissionen består av två separata trancher. En tranch som uppgår till 5.820.000 nya aktier av serie B baserat på kvarvarande del av bemyndigandet från årsstämman i maj 2023. En andra tranch omfattande 842.000 nya aktier av serie B sker efter godkännande av en extra bolagsstämma, vilken beräknas hållas omkring den 8 april 2024.
Teckningskursen har beslutats av styrelsen i samråd med Danske Bank baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna, motsvarar stängningskursen om 19,19 kronor per aktie den 13 mars 2024. Den totala emissionen medför en utspädning om cirka 2,7 procent av antalet aktier och 2,0 procent av rösterna i bolaget.
Danske Bank är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med emissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till K-Fastigheter.
