SBB kör hybridobligationer om hela 1 miljard

Till följd av den starka efterfrågan så utökades den initiala volymen från 750 mkr till 1.000 miljoner kronor. Hybridobligationerna emitteras under ett ramverk om 1.500 miljoner kronor vilket medför att ytterligare 500 miljoner kronor kan emitteras under ramverket.

Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en initial rörlig ränta om 3m Stibor + 635 räntepunkter, vilket medför en första kupong under sex procent.

Hybridobligationerna redovisas som eget kapital vilket nu uppgår till cirka 9,6 miljarder kronor efter emissionen av nya hybridobligationer om 1.000 miljoner kronor och kommer även att stärka SBBs ställning ur ett ratingperspektiv, vilket S&P kommunicerat i sin senaste analys. SBB fortsätter därmed att sänka den finansiella risken med målsättningen att uppnå kriterierna för en investment grade rating under 2018.

SBB kommer att ansöka om notering av hybridobligationslånet på Nasdaq Stockholm och emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål.

– SBB har med denna emission emitterat sin andra hybridobligation vilken ytterligare kommer att stärka oss på resan mot att bygga upp nordens bästa fastighetsbolag för bostäder och samhällsfastigheter. Det är också glädjande att se att såväl många av våra existerande nordiska institutionella investerare såväl som nya investerare deltagit i emissionen, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Danske Bank, DNB Markets, Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare i emissionen.