Fastigheten Kalvsvik 10:1083 i Jordbro, Haninge, ingår i affären.

D Carnegies storköp klart – se var husen finns

Annons

Affären med Obligo klar – Säljarkredit på 200 mkr. D. Carnegie & Co har tecknat avtal med ägarna till Hyresbostäder i Sverige II (som förvaltas av Obligo, tidigare Acta), om en sammanslagning av deras respektive fastighetsportföljer. Därmed är den affär som utannonserades för några veckor sedan i hamn.

D. Carnegie & Co blir det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige, med ett fastighetsbestånd på cirka 9.500 miljoner kronor, och cirka 12.000 lägenheter i och runt Stockholm och Mälardalen.

Avtalet genomförs genom att D. Carnegie & Co förvärvar HBS II, inklusive dess fastigheter och förvaltningsorganisation. Förvärvet är baserat på ett underliggande värde om 6.560 miljoner SEK för fastigheterna i HBS II och del av betalningen kommer att ske genom emission av 26 miljoner vederlagsaktier i D. Carnegie & Co. Uppgörelsen inkluderar vidare en säljarkredit på 200 miljoner SEK, kontanter samt konvertibla skuldebrev motsvarande 1.020 miljoner SEK. De nuvarande ägarna till HBS II kommer efter transaktionen att vara betydande aktieägare i D. Carnegie & Co med cirka 35 procent av kapitalet. Efter genomförd transaktion kommer D. Carnegie & Cos banklån fortsatt understiga 60 procent av Bolagets fastighetsvärden.

Ulf Nilsson, VD i D. Carnegie & Co, kommenterar:

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

– Genom denna transaktion genomför vi vår uttalade tillväxtstrategi och blir det största noterade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. Vi har en tydlig ambition att växa ytterligare, och inte minst, etablera en förvaltningsorganisation som kommer att skapa stora värden för våra aktieägare under de kommande åren, säger Ulf Nilsson, VD för D. Carnegie & Co.

Savills och Nordier är kommersiella rådgivare och Advokatfirmorna Glimstedt och Vinge är legal rådgivare till D. Carnegie & Co, Agasti Wunderlich Capital Markets AS är finansiell rådgivare och Delphi Advokatbyrå och Advokatselskapet Selmer är legal rådgivare till HBS II i samband med transaktionen.

Fastighetsvärlden Idag 2014-06-02

Missa inte! Fastighetsdagen Örebro 2024

Den 4 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Fastighetsdagen Örebro 2024. Seminariet äger rum på Örebro Konserthus, Örebro.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan