Besqab i nyemission om 825 miljoner
Efter beslut om avsättning och nedskrivning som belastar resultatet i Besqab med 665 mkr föreslår styrelsen en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 825 mkr.
Nettolikviden från nyemissionen ska gå till att återbetala det obligationslån om 800 mkr som bolaget har.
Beslutet om nyemissionen kommer i samband med att man sett sig nödgade att i bokslutet göra avskrivningar samt nedskrivningar om totalt 665 mkr vilket försämrar nyckeltalen så att samtliga villkor för nämnda obligationer inte uppfylls, vilket lett till ställningstagandet att återbetala hela beloppet under första halvåret.
Styrelsen argumenterar att detta säkerställer att Besqab har god tillgång till långsiktig och stabil finansiering via eget kapital och att det därmed minskar den finansiella risken samt ger bolaget goda förutsättningar att kunna tillvarata framtida affärsmöjligheter.
Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiförbindelser från ett flertal av de större aktieägarna. För de aktieägare som lämnat garantiförbindelser utöver sin pro rata andel av emissionen kommer det att utgå en ersättning om en procent av garantibeloppet.
Besqab har anlitat Swedbank som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med den planerade företrädesemissionen.
De engångsposter om 665 mkr som man tar i bokslutet fördelas en avsättning om 335 mkr i sin projektutveckling samt en nedskrivning om 330 mkr på värdet i exploateringsportföljen. Avsättningen om 335 mkr säger företaget speglar försiktigare antaganden om återstående bedömda projektvinster med hänsyn till framtida försäljningsintäkter för osålda lägenheter samt en bedömning om fortsatt högt kostnadsläge. Avsättningen kommer inte att påverka inte kassaflödet i det fjärde kvartalet.
Inte heller nedskrivningen av exploateringsfastigheterna med 330 mkr påverkar kassaflödet.
Enligt segmentsredovisningen beräknas rörelseresultatet för helåret 2022, efter ovan beskrivna avsättning och nedskrivning, preliminärt uppgå till cirka −630 mkr. I det preliminära resultatet för helåret 2022 ingår orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 13 mkr, varav 0 mkr för det fjärde kvartalet 2022. Enligt IFRS beräknas rörelseresultat för helåret 2022 preliminärt uppgå till cirka –240 mkr.
