Avtal: Concent säljer allt till Jool och Preservia
Concents skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket tvingat fram försäljningar. Jool Invest tar över större delen av projektportföljen. Preservia tar över tre projekt.
Concent har, om avtalen går igenom, endast kvar ett projekt i Linköping samt ännu även det stora i Haparanda eftersom den försäljningen dragit ut på tiden.
Concent Holding har träffat ett avtal om en överlåtelse av i princip hela koncernens projektportfölj. Förvärvaren av projektportföljen är ett nystartat bolag initialt kontrollerat av Jool Invest AB.
Som en del i transaktionen, som beräknas kunna genomföras under maj 2017, avser förvärvsbolaget även att erbjuda befintliga större långivare i bolaget samt obligationsinnehavarna under obligationslånen upptagna av bolagets dotterbolag Concent Utveckling Holding AB och Concent Utveckling Holding 3 AB en möjlighet att delta i finansieringen av förvärvsbolaget.
Jool Invest AB jämte andra bolag inom JOOL-koncernen kommer i samband med transaktionens genomförande att konvertera samtliga sina fodringar mot bolaget uppgående till ca 50 mkr till eget kapital i Förvärvsbolaget. Förvärvsbolaget avser nu att inleda arbetet med att resa finansiering i syfte att genomföra transaktionen.
Jool är också det företag som sytt ihop en rad olika finansieringar åt Concent, lösningar som varit nödvändiga men som också varit mycket dyra för Concent.
Fram till transaktionens genomförande kommer bolaget, som en del i uppgörelsen avseende transaktionen, att tillhandahållas en likviditetsfinansiering om 37 mkr genom vilket bolaget kommer kunna reglera sina nuvarande leverantörsfordringar förutom en fordran uppgående till 40 mkr till tidigare huvudägare Mikael Fahlander.
Bolaget behåller projektet Barents Center, som enligt tidigare meddelad information avses avyttras till BC Investment AB, samt ytterligare ett fastighetsprojekt, Mantorps Ängar i Linköping vilket innebär att dessa två projekt kommer hållas utanför transaktionen.
Bolaget har även träffat avtal med Preservia Fastigheter AB om parternas samtliga mellanhavanden vilket innebär att Preservia Fastigheter AB tar över ansvaret för projekten i Bålsta, Huddinge och Gävle. De tidigare ingångna projektutvecklingsavtalen blir därmed inte längre gällande mellan parterna och Concent är vid färdigställandet av projekten berättigade till en tilläggsköpeskilling om totalt 28 mkr för samtliga tre projekt.
Transaktionen är förbehållen bolagsstämmans beslut samt godkännande från bolagets större långivare och innehavarna av obligationerna.
Bolagets skuldbörda har den senaste tiden varit stor och dyr vilket i sin tur har föranlett transaktionen. Styrelsen i bolaget har efter noga överväganden kommit fram till att transaktionen är den enda möjligheten för bolagets överlevnad, samt möjlighet till en hantering av investerarnas fordringar.
