Wästbygg ska börsnoteras – men huvudägaren säljer inte
Wästbygg offentliggör nu planer på att noteras på Nasdaq Stockholm. Bolagets huvudägare M2 Holding, som kontrolleras av Rutger Arnhult, kommer inte att sälja några ägarandelar.
Om Wästbygg
Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är väl etablerat på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget grundades 1981 i Borås och har egna kontor i sju städer i Sverige. Via koncernbolaget Logistic Contractor är Bolaget också representerat i Norge, Danmark och Finland. Wästbygg är primärt inriktat på de tre segmenten Bostad, Kommersiellt (där samhällsfastigheter ingår) samt Logistik och industri. Inom samtliga segment arbetar Wästbygg med både entreprenaduppdrag och projektutveckling. Segmentet Logistik och industri utgörs av koncernbolaget Logistic Contractor, en ledande aktör på den svenska logistikmarknaden.
Nasdaq Stockholm har bedömt att Wästbygg uppfyller gällande noteringskrav. Noteringen beräknas ske under det fjärde kvartalet 2020.
Erbjudandet förväntas omfatta såväl nyemitterade B-aktier som befintliga B-aktier vilka erbjuds av bolagets vd och tillika delägare Jörgen Andersson via Fino Förvaltning AB.
Jörgen Andersson kommenterar:
– Jag kom till Wästbygg 2003 för att initialt vara med och bygga upp verksamheten när kontoret i Göteborg etablerades. 17 år senare är jag oerhört stolt över resan vi har gjort. Wästbygg har haft en stark utveckling under flera år, både vad gäller koncernen som helhet och vår lönsamhet.
– Genom noteringen och det tillskott av kapital som den medför stärker vi nu verksamheten ytterligare, primärt genom att satsa ännu mer på projektutveckling. Stort fokus kommer att läggas på samhällsfastigheter och på att bygga upp en förvaltningsportfölj i vårt nystartade fastighetsbolag Inwita. Noteringen innebär också att kännedomen om Wästbygg ökar på marknaden och därmed möjligheten att fortsätta expandera.
Jörgen Andersson kommer att avyttra en del av sitt aktieinnehav som en del av erbjudandet, men avser att behålla huvuddelen av sitt befintliga aktieinnehav även efter noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.
Erbjudandet förväntas omfatta nyemitterade B-aktier om cirka 800 miljoner och befintliga B-aktier om cirka 150 miljoner vilka erbjuds av bolagets vd och tillika delägare Jörgen Andersson.
I syfte att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet har bolagets styrelse, på begäran av Joint Global Coordinators, åtagit sig att emittera ytterligare nya aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i erbjudandet eller cirka 143 miljoner kronor (övertilldelningsoptionen).
Om erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet att uppgå till cirka 1.093 miljoner.
Bolagets huvudägare M2 Holding AB, som kontrolleras av Rutger Arnhult, kommer inte att sälja några aktier i Erbjudandet.
Rutger Arnhults koncern M2 äger 85 procent i Wästbygg och blev delägare 2013. M2 köpte då Patrik Ivarsons, koncernchef i Järngrindenkoncernen, samtliga aktier
Aktierna i erbjudandet kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige.
Nordea Bank och Swedbank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Setterwalls Advokatbyrå ABär legal rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
