SBB tar köksvägen till börsen – hus för 10,7 mdr
Samhällsbyggnadsbolaget, med Ilija Batljan som VD och storägare, gör nya affärer för över 4 miljarder genom att förvärva fyra fastighetsbolag. Bolaget tar även köksvägen till börsen. Bakom tre av de säljande bolagen finns Kvalitena. Batljans SBB äger efter storköpen 455 fastigheter till ett värde om 10,7 miljarder kronor.
Nu på morgonen annonserar Ilija Batljans skapelse Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) att bolaget går till börsen, First North, under januari 2017. Noteringen sker ”via köksvägen”, det vill säga ett omvänt förvärv, och affären görs med Effnetplattformen.
–Vi blir ett stabilt företag med en justerad soliditet om 33 procent och hyresintäkter på 905 miljoner. Beståndet är starkt, uthyrningsgraden är 97 procent, säger en morgonpigg Ilija Batljan till Fastighetsvärlden.
Därmed gör Batljan allvar av de börsplaner som han avslöjade på Fastighetsvärldens seminarium på Grand Hôtel i början av juni 2016, läs mer här.
Men affären sker i flera olika steg. Först förvärvar SBB hela Högkullen som ursprungligen var tänkt att noteras på First North nu den 7 december. Bolaget äger fastigheter för 1,6 miljarder och har avtalat om en affär för 200 miljoner med Rikshem.
Dessutom förvärvar SBB hela Gimmel, ett bolag med bostäder i Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs för totalt 1,2 miljarder, där det tidigare fanns en överenskommelse om ett delförvärv för ungefär 600 miljoner.
Effnetplattformen förvärvar sedan SBB, Kuststaden och Sörmlandsporten via en apportemission om 406 miljoner aktier samt 253 miljoner kontant, för att därefter byta namn till Samhällsbyggnadsbolaget. I bolaget kommer då att finnas ett bestånd värderat till 10,7 miljarder varav 1,2 miljarder kommer från Kuststaden och 400 miljoner från Sörmlandsporten. Det formella beslutet tas vid en extra bolagsstämma i Effnetplattformen den 16 januari.
Totalt handlar det alltså om fastigheter om 4,6 miljarder kronor som tillförs Samhällsbyggnadsbolaget, SBB.
De fyra största ägarna i Nya Samhällsbyggnadsbolaget kommer vara Ilija Batljan Invest, Kvalitena, Compactor (S-O Johansson) samt Backahill (Erik Paulsson) med tillsammans cirka 47 procent av aktiekapitalet.
Den nuvarande verksamheten i Effnetplattformen kommer att delas ut till nuvarande aktieägare i bolaget och ansöka om notering på First North snarast möjligt.
Det nya fastighetsbolaget är alltså en sammanslagning av fyra tidigare fristående privatägda fastighetskoncerner som får namnet Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBBs fokus är långsiktigt ägande av bostads- och samhällsfastigheter samt fastighetsutveckling. SBBs mål är, i precis som Fastighetsvärlden berättat om flera gånger tidigare att inneha ett fastighetsbestånd till ett värde av 20–25 miljarder kronor inom fem år. Nu verkar det målet att kunna nås snabbare.
– Vi har dock ett extremt fokus på lönsamhet och kassaflöde. Det är mycket viktigare än att växa snabbt, säger Ilija Batljan till Fastighetsvärlden.
ABG Sundal Collier och Swedbank har varit rådgivare i processen. Wistrand och Glimstedt har varit juridiska rådgivare.
Nedan följer en kort beskrivning av de fastighetskoncerner som kommer att ingå i SBB:
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB):
- Bolaget grundades av Ilija Batljan 2016 och äger bostads- och samhällsfastigheter i Norden och har som grundidé att äga och förvalta fastigheterna långsiktigt samt att utveckla nya bostäder.
Högkullen
- AB Högkullen är ett fastighetsbolag inriktat på att erbjuda kommuner och privata omsorgsföretag lokaler för boenden med särskild service enligt LSS. Bolagets marknad skapas av det behov som finns avseende LSS-bostäder och det legala krav som åligger kommunerna i Sverige att erbjuda dessa boenden till de som behöver det. Högkullen äger 181 fastigheter fördelade över 72 kommuner om totalt 89.600 kvm. Allt är uthyrt. Pär-Ola Mannefred och Claes Nordström är grundare till bolaget. Pär-Ola Mannefred blir divisionschef för samhällsfastigheter inom SBB.
Gimmel Fastigheter
- Bolaget äger, förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter. Gimmel äger bostadsfastigheter med en total yta om cirka 100.000 kvm och cirka 1.500 lägenheter. Fastigheterna utgörs av bostadsfastigheter belägna i Sundsvall, Söderhamn och Bollnäs. Gimmel ägs till lika delar av Backahill (Erik Paulsson), Compactor Fastigheter (Sven-Olof Johansson), Kvalitena (D. Carnegie & Co), Peder Johnson och Lennart Schuss. SBB har tidigare gjort en delförsäljning till SBB, läs mer här.
Sörmlandsporten
- Bolaget äger och förvaltar bostäder och kommersiella fastigheter i Sörmlandsregionen. Bolaget äger fastigheter i bland annat Nyköping, Nykvarn och Gnesta. Totalt handlar det om 23.300 kvm, mestadels i Nyköping. Sörmlandsporten ägs till lika delar av Fondex AB (ett fastighetsbolag som ägs av syskonen Åkerlund) och Kvalitena.
Kuststaden Fastigheter
- Bolaget är ett långsiktigt och lokalt förankrat fastighetsbolag vars fastighetsbestånd utgörs av bostadsfastigheter, med inslag av kommersiella centrumlokaler, i östra Småland samt på Gotland. Bolaget äger fastigheter i Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Visby och Västervik. Kuststaden har funnits sedan 1998 och grundades av Patrick Johansson och Magnus Klintheim. Större ägare är idag Patrick Johansson, Magnus Klintheim, Spiltan Invest samt Kvalitena.
SBBs samlade fastighetsbestånd kommer initialt att bestå av 455 fastigheter med en total uthyrningsbar area om ca en miljon kvadratmeter och hyresintäkter beräknat på helårsbasis om ca 900 miljoner kronor. Det totala marknadsvärdet, enligt externa värderingar, uppgår till ca 10,7 miljarder SEK. Proforma kommer SBB att ha ett eget kapital på ca 2,9 miljarder kronor, inklusive preferensaktiekapital.
Läs Fastighetsvärldens stora personporträtt på Ilija Batljan här. Artikeln har rubriken ”Finns mycket guld kvar på marknaden”
Fastighetsvärlden Idag 2016-12-06
