Cibus i dansk affär för 2,9 miljarder

Affären tillkännagavs under torsdagseftermiddagen och var då villkorad av den riktade nyemission Cibus samtidigt meddelade att de skulle genomföra innan börsen öppnar på fredagsmorgonen. Senare under kvällen meddelades att emissionen var klar och att villkorat och bindande avtal om förvärvet träffats.

Säljare av fastighetsportföljen är danska SG Nordic som byggt upp den under drygt tio års tid.  Den uthyrbara arean uppgår till totalt 76.600 kvadratmeter. Den genomsnittliga hyresdurationen är 5,3 år. Hyresgäster är bland annat Coop Danmark, Salling Group, Dagrofa och Reitangruppen.

Av de 34 fastigheterna är de flesta supermarkets men där finns även några mindre lokala köpcentrum i storleken 4.000 – 9.000 kvm, ofta med 4-6 hyresgäster.

– Det är med stolthet och glädje vi idag meddelar att vi tar klivet in i Danmark genom förvärvet av 34 dagligvarufastigheter. Att vi, i dessa oroliga tider, kan öppna upp en ny marknad visar på styrkan i Cibus affärsmodell. Vi stärker vår position som marknadsledande i Norden inom dagligvarufastigheter och är den enda aktören som är verksam på alla fyra nordiska marknader. Mommenterar Cibus vd Sverker Källgården transaktionen.

Finansiering av affären sker genom en kombination av extern finansiering, likvid från tillgänglig kassa och den redan nämnda riktade nyemissionen. Totalt emitterades 4,4 miljoner aktier till en kurs om 217 kronor. Det motsvarar en rabatt om 3 procent jämfört med stängningskursen för Cibusaktien  på torsdagseftermiddagen. Bolaget tillförs 955 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

Bland de som tecknade aktier finns Sagax, Clearance Capital, Länsförsäkringar Fonder och NRP Anaxo Management.

Pareto Securities är finansiell rådgivare till Cibus i samband med den riktade nyemissionen och bookbuildingförfarandet och Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare  i samband med den riktade nyemissionen.