Amasten köper för totalt 845 miljoner
Gör nyemission om 370 mkr för att finansiera förvärv. Via tre olika affärer förvärvar Amasten fastigheter för ett totalt värde om 845 mkr. Det handlar om totalt 42 fastigheter som förvärvas. Av dessa är 65 procent bostadsfastigheter och resterande 35 procent kommersiella fastigheter. Priset motsvarar 6.400 kronor per kvm.
Den största affären görs med Balder och gäller fastigheter i Finspång för 460 mkr, se separat artikel. Ett av de andra bestånden förvärvas från Amastens huvudägare Thomas Melin och är redan kommunicerat under maj, som ett förestående förvärv. Beslut om det togs vid en extra bolagsstämma den 26 maj. Affären avser fastigheter för 214 mkr, ett bestånd spritt på 11 orter. Det tredje beståndet som förvärvas gäller fastigheter i Karlskoga och säljare där är fyra privatpersoner via bolag.
För att finansiera förvärven kommer Amasten nu genomföra flera olika emissioner. Via en kvittningsemission om 25 mkr erhåller Balder 8.333.334 stamaktier, och har möjlighet att även ta ytterligare 5 mkr via en övertilldelningsoption vilket då ger totalt 10 procents ägande i Amasten,. Därutöver genomför Amasten en fullt garanterad nyemission av stamaktier och preferensaktier om sammanlagt 370 mkr. Den kommer att omfatta 800.000 preferensaktier och 56.666.700 stamaktier. Den övertilldelningsoption som dessutom finns kan ge bolaget ytterligare 50 mkr via ytterligare emission av stamaktier.
Emissionerna garanteras av ett 25-tal aktörer där de största garantierna omfattar 10 mkr av de nyemitterade stamaktierna. Länsförsäkringar Fastighetsfond har åtagit sig att teckna stamaktier för 11,8 mkr motsvarande 6,94 procent av emissionen.
Störst garant för preferensaktierna är Investment AB Öresund med ett garantiåtagande om 50 mkr motsvarande 25 procent av nyemissionen. Stora garanter är också säljarna av Karlskogabeståndet som är beredda att ta 40 miljoner av preferensemissionen. Preferensaktierna ger 8 procent i ränta.
Emissionerna innebär en stor utspädning av nuvarande aktieägare och nuvarande huvudägare Thomas Melin kommer efter det att ha omkring 15 procent av kapitalet i Amasten.
Amasten har Remium som finansiell rådgivare och Delphi som legal rådgivare.
Fastighetsvärlden Idag 2014-05-30
