Nyemission finansierar Diös storaffär

Brinova går ned något i ägandet. Diös storaffär finansieras genom en fullt garanterad nyemission om 1,1 miljarder samt genom upptagande av nya fastighetskrediter om 4,5 miljarder. Då köpeskillingen för aktierna i Norrvidden är 600 miljoner innebär detta att det samtidigt sker en viss nedamortering på Norrviddens lån.

Nuvarande aktieägare får företräde vid nyemissionen och varje aktie i Diös ger rätt att teckna en ny aktie för 30 kronor. Några av de största ägarna vill köpa aktier motsvarande hela den tilldelning de får, men inte samtliga. Brinova kommer till exempel endast att utnyttja 60 procent av tilldelningen och ägarandelen i Diös minskar därmed från nära 15 procent ned till 11,95 procent.

Befintliga aktieägare representerande 74 procent av röster och kapital i Diös har förbundit sig att teckna aktier för 675 miljoner i nyemissionen. Den resterande andelen om 446 miljoner garanteras av ett antal parter där bland annat Länsförsäkringar Jämtland, Skandia Liv, Pensionskassa SHB Försäkringsförening, Catella Fondförvaltning, CA Fastigheter, Handelsbanken Capital Markets och Handelsbanken ingår.

Aktieägandet i Diös är relativt koncentrerat, de tio största aktieägarna har drygt 85 procent av aktiekapitalet. Resterande aktier är spritt på relativt små aktieposter. Affären innebär därmed en möjlighet för nya ägare att gå in och ta relativt stora aktieposter i bolaget.

Fastighetsvärlden Idag    2011-09-23