Sagax genomför nyemissionen om 2 miljarder
Sagax genomför en riktad nyemission av 10 miljoner stamaktier av serie B. Genom emissionen tillförs Sagax totalt 2.060 miljoner kronor före emissionskostnader.
Teckningskursen har fastställts till 206 kronor per aktie genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 5,07 procent i förhållande till stängningskursen den 20 juni 2023 på Nasdaq Stockholm. Emissionen tecknades av svenska och internationella professionella och institutionella investerare.
Historiskt har Sagax expanderat genom små och medelstora transaktioner. Under perioden 2020 till 2022 har Sagax investerat 13,6 miljarder kronor genom 138 separata transaktioner. Under det andra kvartalet 2023 har Sagax investerat 1,1 miljarder kronor genom 13 separata transaktioner i 5 länder. Sagax bedömer att förvärvsstrategin skapar goda förutsättningar för att generera en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget bedömer även att förvärvsstrategin skapar förutsättningar för en fortsatt tillväxt av förvaltningsresultatet per aktie, vilken i genomsnitt varit 21 procent per år under den senaste femårsperioden. För 2023 beräknas Bolagets förvaltningsresultat uppgå till 3,6 miljarder kronor. Prognosen tillkännagavs vid avlämnande av delårsrapporten för det första kvartalet 2023.
Sagax bedömer att rådande marknadsklimat kan leda till attraktiva investeringsmöjligheter. Sagax eftersträvar samtidigt att upprätthålla en konservativ kapitalstruktur och stark likviditetsposition. Styrelsen bedömer att Emissionen skulle leda till ett högre förvaltningsresultat, kassaflöde och substansvärde per aktie efter att likviden från emissionen investerats. Mot den bakgrunden har bolaget genomfört emissionen.
