Nytt bolag skapas – genom förvärv för två miljarder

De tre bolagen Carnegie, Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet etablerar nya Vendus genom en portföljaffär om 37 livsmedelsfastigheter värt cirka 2 miljarder kronor. Vendus siktar på att dubbla beståndet inom några år.

Vendus, ett fastighetsbolag etablerat av Carnegie i samarbete med Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet, har förvärvat och tillträtt samtliga stamaktier i V Real Estate och därmed indirekt förvärvat V Real Estates portfölj om 37 fastigheter.

V Real Estare ett fastighetsbolag grundat 2019 av Venandi Fastigheter samt Real Value Management, nischat mot dagligvaruhandel i Sverige. Ankarinvesterare från start har varit MEL & ME Fastighet, som utöver kapital, även via ett aktivt styrelsearbete medverkat under utvecklingen V Real Estate.

Av fastighetsportföljens intäkter genereras ca. 75 % av hyresintäkterna från dagligvaruhandel (livsmedel, inkl. Apotek och Systembolag). Resterande del genereras från bland annat lågprishandel (ca. 13 %) samt även en mindre del från bostäder. ICA Sverige är Fastighetsportföljens enskilt största hyresgäst med ca. 46% av hyresintäkterna. Det underliggande fastighetsvärdet i Vendus uppgår till cirka 2 miljarder och det finns en tydlig målsättning att nå ett fastighetsvärde om 5 miljarder inom 3-5 år.

– Vi är väldigt nöjda över etableringen av Vendus och förvärvet av denna defensiva, icke-konjunkturkänsliga och väldiversifierade fastighetsportfölj i ett segment som historiskt påvisat en stabil men samtidigt hög hyrestillväxt med ICA som största hyresgäst. Vi bedömer att kombinationen av segment och ett erfaret välrenommerat team med bred erfarenhet kommer möjliggöra en god riskjusterad avkastning för våra investerare, säger Henrik Borg, Investment Banking/ Property Syndications på Carnegie.

Vendus kommer fortsatt att ledas av de initiala grundarna; Sorin Valdman, Jens Rastad, Mattias Bülow och Mats Rengstedt, via Venandi Fastigheter tillsammans med Real Value Management. Ledningen går in som delägare i Vendus i samband med transaktionen.

– Vi är i början av vår resa som nu fortsätter med Vendus. Detta är ett typexempel på MEL & ME Fastighet:s affär, som ligger i att snabbfotat skapa bolag tillsammans med en professionell och driven ledning med en tydlig idé där vi bidrar med kapital och aktivt styrelsearbet,  säger Mounir Tajiou, huvudägare och ordförande för MEL & ME Fastighet.

– I och med Vendus-transaktionen tar vi ett viktigt nästa steg där bolaget och verksamheten får ett tillskott av nytt kapital och en bredare ägarbas, vilket säkerställer bolagets fortsatta tillväxt och långsiktighet. Genom samarbetet med Carnegie får Vendus en långsiktig strategisk samarbetspartner som kan bistå Vendus i kommande kapitalanskaffningar. Vi i ledningen ser verkligen fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med våra hyresgäster för att skapa attraktiva lönsamma handelsplatser med ett tydligt fokus inom hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Till detta gläds vi åt att  MEL & ME Fastighet liksom vi i ledningen kan fortsätta resan mot ett långsiktigt bolagsbyggande tillsammans, nu ännu starkare i och med den bredare ägarbas som transaktionen innebär, säger Sorin Valdman, vd för Venandi Fastigheter.

På uppdrag av Vendus har Carnegie agerat finansiell rådgivare och arrangerat bolagets kapitalstruktur via en kapitalanskaffning om 700 miljoner kronor i eget kapital från svenska investerare samt, gemensamt med Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet förhandlat fram en förlängning av fastighetsportföljens seniora och juniora finansiering.

Roschier Advokatbyrå och Svalner har agerat rådgivare åt Vendus i transaktionen.

Nybron Advokater, TM & Partners, Klara Consulting och Skeppsbron Skatt har agerat som rådgivare till Venandi Fastigheter i transaktionen

Fler Nyheter från förstasidan

Hyr 3.000 kvm på Vasagatan

Utmanare inom coworking når 20.000 nära centralstationen.

Babybjörn ut efter cybersatsning

Lämnar Solna för flytt västerut. Hyr 1.400 kvm i projektfastighet.

Så blir nya bostadsbolaget

Läs om beståndet, styrelsen och ledningsgruppen.

Lista: 30 hus som kan säljas

Uppdaterad avyttringsplan.

Topplista

Lista: 16 ledande juristerna

FV har sammanställt en lista över de mest framgångsrika advokatfirmorna, kopplat till fastighetsaffärer.

HFD: Cementas tidsbegränsade täkttillstånd ska stå fast

”Det är ett viktigt besked från domstolen idag”.

SBB-blankare har bränt sig

Ser ut att förlora mycket i kampen mot Batljans bolag.

Obos i offensiv – ny storägare i svensk byggjätte

Nordstjernan halverar sitt ägande i byggföretaget, satsar på andra branscher än bygg.

Överväger sälja för hela 10 miljarder

FV berättar om beståndet. En av de allra mest kända fastigheterna ingår.

Bantar vid flytt till nybyggt

Nya tider, nytt beslut. Minskar kontorsytan med en tredjedel.

Realplay

Marknadsläget: Yielderna ska upp

Köpare och säljare står långt ifrån varandra. Yielden ska upp, men det finns samtidigt andra positiva tecken för fastigheter.

Vasakronan värvar från citykonkurrent

Blir ansvarig för 110.000 kvm i bästa lägena i Stockholm.

Gladsheim värvar duo

Redo för fortsatt tillväxtresa.

Hon blir ny vd vid Tilia

Tar över efter Håkan Engstam.

Tillbaka till förstasidan