Norwegian Property lägger bud på Norgani
Tidigt igår förmiddag lade Norwegian Property ett bud på hela hotellfastighetsbolaget Norgani. Budet är på 82,50 kronor (NOK) per aktie vilket ger ett värde om 3,265 miljarder NOK för bolaget som äger hotellfastigheter för tio miljarder NOK. Det är den största fastighetsaffären någonsin i Norge. Norwegian Property har redan försäkrat sig om acceptans från aktieägare representerande 60,3 procent av aktierna i Norgani.
Förvärvet finansieras genom nyupplåning av 1,7 miljarder NOK samt nyemitterade aktier för 1,5 miljarder NOK. Det är två nyemissioner som görs, en om 810 miljoner till befintliga ägare i Norwegian Property och en till aktieägarna i Norgani. De senare har således möjlighet till kontant ersättning eller en kombination av kontanter till 78,9 procent och nyemitterade aktier till 21,1 procent. Aktieägarna har möjlighet att ta ytterligare andel aktier om inte övriga aktieägare helt utnyttjar sin rätt till aktietilldelning. Emissionen är helt garanterad.
VD Petter Jansen var påtagligt nöjd vid presskonferensen som föjdes av Fastighetsvärlden.
– Vi tror att hotellfastigheter kommer att få något av samma omvärdering som andra fastighetstyper upplevt och tror därför att tajmingen är bra för detta uppköp. Vi har fått starka signaler från våra aktieägare att de vill se ett stärkt kassaflöde till bolaget, något som affären med Norgani också leder till.
Hotellfastigheterna ger en högre direktavkastning och genom affären fördelar Norwegian Property också riskerna över fler fastighetstyper.
– Ett tecken på att affären med Norgani gillas av investerarna är att nyemissionen till befintliga aktieägare i Norwegian Property övertecknats två gånger, säger Jansen.
Efter en fullföljd affär kommer Norwegian Property äga fastigheter med ett marknadsvärde motsvarande 36 miljarder i svenska kronor. Eva Eriksson som nyligen utsågs till VD för Norgani erbjuds fortsätta att leda den verksamheten som en egen enhet inom Norwegian Property. Hon kommer då också att ta plats i koncernledningen.
Fastighetsvärlden Idag 2007-08-15
