Framtidens tredje obligationslån
Förvaltnings AB Framtiden, ägt av Göteborgs stad och den störste ägaren av bostadshyreshus i Göteborg, planerar en snar återkomst till den europeiska kapitalmarknaden. Storleken för detta obligationslån, det tredje för Framtiden , beräknas uppgå till c:a 275 miljoner Euro. Framtidens första obligationslån, i SEK, genomfördes 1999 och den andra, i Euro, slutfördes i november 2000. SEB Merchant Banking, Debt Capital Markets, agerar tillsammans med Handelsbanken Trading som Joint Lead Manager, dvs gemensamt ansvariga för emissionen.Obligationerna som kommer att löpa med rörlig ränta är säkerställda med pantbrev i totalt 143 bostadshyreshus ägda av Framtidens dotterbolag. Framtiden No.3 förväntas erhålla kreditbetygen AAA/Aaa från Standard & Poor´s och Moody´s. Obligationerna har en förväntad löptid på 5 år. Presentationer för potentiella investerare genomförs för närvarande i större europeiska städer och transaktionen beräknas vara slutförd under september. Kapitalmarknadsupplåning i form av säkerställda obligationslån ingår i Framtidens långsiktiga finansieringsstrategi. Framtiden ser detta som en möjlighet att använda styrkan i sin tillgångsbas och utvidga sina finansieringskällor.
