Nordiqus säkrar refinansiering om 8,6 miljarder
SBB:s intresseföretag inom utbildningsfastigheter, Nordiqus, har refinansierat motsvarande cirka 8,6 miljarder kronor av den existerande bankskulden om miljarder med private placement obligationer emitterat direkt i SEK och NOK i den amerikanska marknaden. Bolaget äger fastigheter för nästan 40 miljarder kronor.
Obligationerna har löptider om 10 till 15 år. Detta har möjliggjorts av att Nordiqus finansiering erhållit en investment grade rating baserad på metod för kreditvärdering av infrastruktur.
– Nordiqus har som ett självständigt bolag uppnå en god kreditvärdighet och denna refinansiering bekräftar bolagets stabila finansiella ställning och möjliggör att vi kan fortsätta vara en långsiktig och stabil partner som ägare av utbildningsinfrastruktur, säger Jenny Rehn, vd på Nordiqus.
Leiv Synnes, vd på SBB:
– Nordiqus inträde på kapitalmarknaden har skett på ett väldigt övertygande sätt, reducerade refinansieringsrisker och stabila kassaflöden kommer att bli en bra affär för SBB. Stor efterfrågan på obligationer av stora amerikanska institutioner gav bolaget fördelaktiga finansieringsvillkor. Ett flertal ytterliga institutioner arbetar aktivt för att få finansiera Nordiqus, vilket borgar för fortsatt framgång i kapitalmarknaden. Detta steg bekräftar vår strategi att dela upp SBB och ta in delägare i våra affärsområden såsom vi även planerar att göra med Sveafastigheter.
Nordiqus är Europas ledande plattform för offentlig utbildningsinfrastruktur med tillväxtpotential. SBB äger 49,84 procent av Nordiqus som per den sista juni 2024 har ett totalt fastighetsvärde på 38,8 miljarder kronor.
Nordiqus samägs av SBB och Brookfield Super-Core Infrastructure Partners.
