Wilner Anderson VD i nya Agora som siktar på börsen
Startar med fastigheter för 3,5 mdr – JLL Tenzing initiativtagare. Ytterligare ett fastighetsbolag är på väg mot notering. Det är Agora som nu ansöker om notering på First North från den 15 juni. Inriktningen blir detaljhandelsfastigheter i främst regionstäder och andra större centralorter. Eftersom det i första hand är innerstadsfastigheter kommer det även ofta finnas annan verksamhet i fastigheterna, men fokus ska vara på detaljhandel.
– Vi ser en potential i den här typen av fastigheter och orter. Ofta är det tillgångar som inte tillhör det bolagen prioriterar och som därför inte heller haft så god utveckling hos dem. Men hos oss hamnar de i fokus och då finns det goda möjligheter till förbättringar, säger Agoras VD Wilner Anderson till Fastighetsvärlden.
Wilner Anderson slutade förra sommaren vid köpcentrumjätten Steen & Ström, ett bolag som han då hade varit VD för i nio år. Nu har han lockat med sig två tidigare medarbetare till Agora, Agneta Segerhammar och Peter Gullberg som blir CFO respektive Förvaltningschef (Segerhammar tillträder senare under året). Lars-Erik Gustavsson från Örebroporten blir Teknisk chef.
Agora är en förkortning av hela namnet som A Group of Retail Assets Sweden AB, Agora är dessutom namnet på marknadsplatsen, torget, i det antika Grekland.
Initialt kommer bolaget att äga 13 fastigheter med totalt 125.000 kvm uthyrningsbar area. Värdet på beståndet är omkring 1,8 miljarder. Största aktieägare i det nya bolaget blir M2-Gruppen (Rutger Arnhult), bolag inom Kvalitenasfären (D.Carnegie, Sörmlandsporten), Klövern, Profi, Pare och Sterner Stenhus som tillsammans har tillfört de fastigheter som finns i bolaget inför noteringen. Agora tar över befintlig finansiering av de ingående fastigheterna.
Beståndet är spritt på Eskilstuna, Falköping, Linköping, Malmö, Nässjö, Stockholm (Vårberg), Sundsvall, Tranås och Örebro.
Det finns även ytterligare flera affärer framförhandlade som innebär att bolaget växer väsentligt lite senare under sommaren (bland annat ett stort förvärv av sju köpcentrum från Niam, läs mer här).
Det största objektet som nu kommer in i Agora är kvarteret Caroli i Malmö, en fastighet som innehåller omkring 16.000 kvm samt därtill garageytor.
Bolaget gör nu en liten nyemission för att uppfylla spridningsvillkoret för aktien, emissionen uppgår endast till 22,5 mkr. Teckningskursen är satt till 38 kr per aktie och teckningsperioden är 1 juni – 8 juni. Erbjudandet motsvarar 1,1 procent av rösterna och 2,8 procent av kapitalet i bolaget efter erbjudandet.
JLL Tenzing är initiativtagare till de transaktioner som ingår i Agora och de första sonderingarna gjordes redan för ett år sedan Remium sköter noteringsprocessen. MAQS och Glimstedt är juridiska rådgivare.
Uppdaterat: Läs om vilka 22 fastigheter som ingår i Agora från starten här! Totalt värde på fastigheterna är cirka 3,5 miljarder kronor.
Agora har i nuläget, exklusive storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, identifierat omkring 35 orter och fler än 50 objekt vilka passar in i bolagets förvärvsstrategi . Expansionen kan ske inom fastigheter lokaliserade i innerstäder eller bostadsnära handelsområden som uppfyller rätt kriterier . Vidare kan Agora även förvärva halvexterna eller externa köpcentrum samt Big Boxes
Styrelsen i Agora består av Knut Pousette (ordförande), Rutger Arnhult och Patrik Essehorn.
Agoras finansiella mål är enligt följande:
- Soliditeten ska långsiktigt uppgå till lägst 40 procent.
- Räntetäckningsgraden ska långsiktigt uppgå till lägst 200 procent.
- Uppvisa en genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital om lägst 10 procent.
Fastighetsvärlden Idag 2015-06-01
