Via en riktad nyemission till tre investerare tar Balder in 1,5 miljarder. Syftet sägs främst vara att kunna göra attraktiva förvärv.
Under torsdagskvällen meddelade Balder att man genomför en riktad nyemission av 18 miljoner B-aktier och därigenom tar in nära 1,5 miljarder. Emissionen genomförs till teckningskursen om 82,42 kronor per aktie. Teckninskursen motsvarar stängningskursen för bolagets aktie torsdagen den 31 oktober.
Det är AMF, Länsförsäkringar och Hedin Group som tecknar de nya aktierna. Genom nyemissionen tillförs Balder 1.483.560.000 kronor före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 50.000 kronor. Emissionen görs enligt pressmeddelandet från Balder för att kunna tillvarata värdeskapande investeringsmöjligheter, främst via förvärv.
– Det glädjer oss att åter få förtroende från våra investerare att fortsätta investera i Balders framtid. Att löpande kunna arbeta med kapitalstrukturen är en viktig komponent för en effektiv kapitalallokering. Vi ser fram emot att förvalta förtroendet på bästa sätt, säger Balders vd Erik Selin.
Styrelsens bedömning är att villkoren i emissionen är marknadsmässiga eftersom de har bestämts genom en förhandling på armlängds avstånd mellan Balder och investerarna där teckningskursen om 82,42 kronor per aktie motsvarar stängningskursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm den 31 oktober 2024.