Värdepapperisering i Framtiden

Annons

Göteborgs Stads bostadskoncernbolag Framtiden ska i början av nästa år lanser en värdepapperisering genom ett obligationslån, med fastighetspantbrev som säkerhet. Lånet upptas för att refinansiera en del befintliga lån för de fastighetsägande dotterbolagen. Obligationslånet kommer att börsnoteras. Lånet kommer att tas upp via ett nybildat dotterbolag till Framtiden, Framtiden Bostadsfinansiering Nr 1 AB. All dokumentation kommer att vara baserad på svensk lag eftersom en sådan struktur är mera kostnadseffektiv för låntagaren än vad en internationell struktur skulle vara. Standard & Poor´s har preliminärt givit obligationerna en AAA-rating. Lånet kommer att ha en löptid på 5,5 år och omfatta 2 Mdr. Handelsbanken Markets är arrangör av lånet och banken kommer tillsammans med Bayerische Landesbank tillhandahålla en likviditetsfacilitet för att stödja transaktionen. Även Mannheimer Swartling Advokatbyrå har medverkat i framtagandet av detta nya instrument.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Svensk megasuccé mitt i London

Genomför årets största uthyrning i West End när tidigare varuhus konverteras till högklassiga kontor.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Tillbaka till förstasidan