Värdepapperisering i Framtiden

Göteborgs Stads bostadskoncernbolag Framtiden ska i början av nästa år lanser en värdepapperisering genom ett obligationslån, med fastighetspantbrev som säkerhet. Lånet upptas för att refinansiera en del befintliga lån för de fastighetsägande dotterbolagen. Obligationslånet kommer att börsnoteras. Lånet kommer att tas upp via ett nybildat dotterbolag till Framtiden, Framtiden Bostadsfinansiering Nr 1 AB. All dokumentation kommer att vara baserad på svensk lag eftersom en sådan struktur är mera kostnadseffektiv för låntagaren än vad en internationell struktur skulle vara. Standard & Poor´s har preliminärt givit obligationerna en AAA-rating. Lånet kommer att ha en löptid på 5,5 år och omfatta 2 Mdr. Handelsbanken Markets är arrangör av lånet och banken kommer tillsammans med Bayerische Landesbank tillhandahålla en likviditetsfacilitet för att stödja transaktionen. Även Mannheimer Swartling Advokatbyrå har medverkat i framtagandet av detta nya instrument.