Tyska Vonovia förvärvar 69,30 procent av rösterna och 61,19 procent av kapitalet i Hembla AB genom förvärv från flera fastighetsfonder, som rådges av The Blackstone Group. Genom förvärvet mer än fördubblar Vonovia det bestånd man kontrollerar i Sverige, från 16.638 lägenheter i Victoria Park till totalt nära 38.000 lägenheter inklusive Hembla.

Vid halvårsskiftet visade Hembla upp ett marknadsvärde på sitt bestånd om nära 33 miljarder, vilket då motsvarade ett justerat eget kapital om drygt 181 kronor per aktie. Men Vonovia har varit tvunget att lägga betydligt mer än så för att komma över Blackstones aktieposter.

Det överenskomna priset är 215,00 kronor per aktie (oavsett aktieslag), vilket motsvarar en premie om 11,5 procent jämfört med stängningskursen för Hemblas B-aktie fredagen den 20 september 2019. Det motsvarar på lite längre sikt en premie om 15,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Hemblas B-aktie under de senaste tre månaderna. Den totala köpeskillingen för samtliga aktier i transaktionen är 12.225 miljarder.

Efter godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter kommer affären att utlösa en skyldighet för Vonovia att lämna ett offentligt uppköpserbjudande av resterande aktier i Hembla. Det förväntas ske under senare delen av hösten, i oktober eller november.

Vonovias vd Rolf Buch kommenterar affären:

– Vi är långsiktiga ägare av hyresfastigheter och erbjuder attraktiva bostäder av hög kvalitet. Efter förvärvet av Victoria Park förra året har vi märkt att vår strategi att erbjuda våra hyresgäster hög kvalitet och en god boendemiljö har fullt stöd av våra svenska kollegor. Vår investering i Hembla kompletterar vår nuvarande närvaro i Sverige. Vi har lång erfarenhet av att skapa värde för både hyresgäster och aktieägare, något vi uppnår genom vår långsiktiga expertis och våra heltäckande tjänster samt med bättre upphandlingar och finansiering. Med denna hållbara och mycket långsiktiga inriktning lever vi upp till vårt sociala ansvar.

Vonovia tog sitt första steg in i Sverige genom att ta kontrollen över Victoria Park 2018. Via ytterligare köp  av aktier i det bolaget nådde man i våras över 90 procents ägande och ansökte om tvångsinlösen av resterande aktier samt avnotering av aktien. Victoria Park äger fastigheter med 16.638 lägenheter och marknadsvärdet var efter tillträdet av ett stort bestånd i april totalt 23,5 miljarder. Via köpet av kontrollposten i Hembla får Vonovia kontroll över ytterligare 21.411 lägenheter värderades till cirka 33 miljarder vid halvårsskiftet.

Totalt ett värde om nära 57 miljarder, och mer än så om hänsyn tas till det pris Vonovia förvärvat Hembla-aktierna för. Det gör Vonovia till en av de tio största fastighetsbolagen i Sverige, sett till både bostäder och kommersiella lokaler – enligt Fastighetsvärldens topplista. Bolaget blir även landets nästa största bostadsägare, strax efter allmännyttiga Svenska Bostäder i Stockholm, och något större än Stockholmshem, Rikshem och Familjebostäder.

Medan Victoria Park främst äger bostäder i Malmö. Göteborg och Stockholm så är Hemblas bestånd främst belägen i Stockholmsregionen samt Mälardalen och de kompletterar varandra väl på så vis. Dessutom är bestånden av samma karaktär med stora enheter belägna företrädesvis i miljonprogramsområden.

Vonovia SE är Europas ledande fastighetsbolag för bostäder med fokus på hyresrätter. Bolaget, som är baserat i tyska Bochum, har varit börsnoterat sedan 2013 och ingår i DAX 30 sedan september 2015. Vonovia har drygt 10.000 anställda.

Läs även om Vonovias framtidsplaner i Sverige: ”Är en mycket attraktiv marknad”.