Nytt bolag skapas – genom förvärv för två miljarder

De tre bolagen Carnegie, Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet etablerar nya Vendus genom en portföljaffär om 37 livsmedelsfastigheter värt cirka 2 miljarder kronor. Vendus siktar på att dubbla beståndet inom några år.

Vendus, ett fastighetsbolag etablerat av Carnegie i samarbete med Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet, har förvärvat och tillträtt samtliga stamaktier i V Real Estate och därmed indirekt förvärvat V Real Estates portfölj om 37 fastigheter.

V Real Estare ett fastighetsbolag grundat 2019 av Venandi Fastigheter samt Real Value Management, nischat mot dagligvaruhandel i Sverige. Ankarinvesterare från start har varit MEL & ME Fastighet, som utöver kapital, även via ett aktivt styrelsearbete medverkat under utvecklingen V Real Estate.

Av fastighetsportföljens intäkter genereras ca. 75 % av hyresintäkterna från dagligvaruhandel (livsmedel, inkl. Apotek och Systembolag). Resterande del genereras från bland annat lågprishandel (ca. 13 %) samt även en mindre del från bostäder. ICA Sverige är Fastighetsportföljens enskilt största hyresgäst med ca. 46% av hyresintäkterna. Det underliggande fastighetsvärdet i Vendus uppgår till cirka 2 miljarder och det finns en tydlig målsättning att nå ett fastighetsvärde om 5 miljarder inom 3-5 år.

– Vi är väldigt nöjda över etableringen av Vendus och förvärvet av denna defensiva, icke-konjunkturkänsliga och väldiversifierade fastighetsportfölj i ett segment som historiskt påvisat en stabil men samtidigt hög hyrestillväxt med ICA som största hyresgäst. Vi bedömer att kombinationen av segment och ett erfaret välrenommerat team med bred erfarenhet kommer möjliggöra en god riskjusterad avkastning för våra investerare, säger Henrik Borg, Investment Banking/ Property Syndications på Carnegie.

Vendus kommer fortsatt att ledas av de initiala grundarna; Sorin Valdman, Jens Rastad, Mattias Bülow och Mats Rengstedt, via Venandi Fastigheter tillsammans med Real Value Management. Ledningen går in som delägare i Vendus i samband med transaktionen.

– Vi är i början av vår resa som nu fortsätter med Vendus. Detta är ett typexempel på MEL & ME Fastighet:s affär, som ligger i att snabbfotat skapa bolag tillsammans med en professionell och driven ledning med en tydlig idé där vi bidrar med kapital och aktivt styrelsearbet,  säger Mounir Tajiou, huvudägare och ordförande för MEL & ME Fastighet.

– I och med Vendus-transaktionen tar vi ett viktigt nästa steg där bolaget och verksamheten får ett tillskott av nytt kapital och en bredare ägarbas, vilket säkerställer bolagets fortsatta tillväxt och långsiktighet. Genom samarbetet med Carnegie får Vendus en långsiktig strategisk samarbetspartner som kan bistå Vendus i kommande kapitalanskaffningar. Vi i ledningen ser verkligen fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med våra hyresgäster för att skapa attraktiva lönsamma handelsplatser med ett tydligt fokus inom hållbarhet och långsiktigt värdeskapande. Till detta gläds vi åt att  MEL & ME Fastighet liksom vi i ledningen kan fortsätta resan mot ett långsiktigt bolagsbyggande tillsammans, nu ännu starkare i och med den bredare ägarbas som transaktionen innebär, säger Sorin Valdman, vd för Venandi Fastigheter.

På uppdrag av Vendus har Carnegie agerat finansiell rådgivare och arrangerat bolagets kapitalstruktur via en kapitalanskaffning om 700 miljoner kronor i eget kapital från svenska investerare samt, gemensamt med Venandi Fastigheter och MEL & ME Fastighet förhandlat fram en förlängning av fastighetsportföljens seniora och juniora finansiering.

Roschier Advokatbyrå och Svalner har agerat rådgivare åt Vendus i transaktionen.

Nybron Advokater, TM & Partners, Klara Consulting och Skeppsbron Skatt har agerat som rådgivare till Venandi Fastigheter i transaktionen

Fler Nyheter från förstasidan

Blir ny konsult-vd

Jobbat inom rådgivningsbolaget i 15 år.

20-tal padelhallar stänger

Beslut från stor aktör. Även flera konkurser. ”Kan användas för lager och logistik”

McDonalds stänger mer centralt

Stänger den 29:e centrala restaurangen på sex år.

Bonava köper för 312 miljoner

Byggrätter för 230 bostäder ingår i affären.

Fastator säljer aktier till Pierre Ladow

”Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande”

Genesta hyr ut 6.000 kvm efter stor Ica som flyttar

Fyller upp efter stor hyresgäst som satsat på eget projekt i närheten.

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tillbaka till förstasidan