Titania noteras i dag – kraftigt övertecknat
Titania noteras på Nasdaq First North Growth Market under fredagen. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat och bolaget får genom erbjudandet cirka 5 000 nya aktieägare.
När börsklockan ringt in Titania och den inledande handeln i aktien drog igång började aktien handlar kring 23 kronor, det vill säga 15 procent upp från teckningskursen om 20 kronor. Under den första timmens handel har sedan kursen slagit mellan 23 till 24 kronor. Aktier för omkring 17 miljoner omsattes de första 45 minuterna.
Intresset för nyemissionen var stort – 5.000 nya aktieägare har nappat på erbjudandet. Det totala värdet uppgår till 500 miljoner kronor. Endast 125 miljoner av dessa har dock gått till det stora antalet nya aktieägare. Titania hade med sig tre ankarinvesterare (se nedan) som tecknade aktier för 375 miljoner.
Einar Janson, Titanias vd:
– Det stora intresset att investera i Titania är ett kvitto på den generella tron på de goda framtida möjligheterna för bostadsutveckling i Stockholmsregionen och ett specifikt förtroende för Titania som aktör att genomföra detta. Vi är glada och stolta över att snart vara ett noterat bolag och riktar ett tack till alla medarbetare som har möjliggjort vår resa hit.
Erbjudandet omfattar totalt 25.000 000 B-aktier vilket motsvarar cirka 35 procent av det totala antalet aktier och cirka 14 procent av antalet röster i bolaget.
Jacob Karlsson AB, Dammskogen Förvaltning AB och Fjärde AP-fonden har, till samma pris och villkor som övriga investerare, förvärvat totalt 18.765 000 aktier, motsvarande cirka 75 procent av erbjudandet till totalt värde om cirka 375 miljoner kronor.
De erbjudna aktierna utgörs av 2.085 000 befintliga aktier som erbjöds av Einar Janson Invest AB och Nikan Ghahremani Invest AB till ett värde motsvarande 42 miljoner, en övertilldelningsoption om 1.415 000 aktier från Einar Janson Invest AB och Nikan Ghahremani Invest AB till ett värde motsvarande 28 miljoner och 21.500.000 nyemitterade aktier motsvarande en bruttolikvid om 430 miljoner.

2021-12-10