Sveafastigheter till börsen

Därmed blev det som väntar noteringsspåret som SBB:s styrelse valde framför att sälja till en eller flera jv-partners. SBB har sedan tidigare placerat Neobo och PPI på börsen.

Styrelsen och ledningen för Sveafastigheter, tillsammans med sin ägare SBB, anser att noteringen skapar förbättrade operationella och finansiella förutsättningar, samt ger ökat handlingsutrymme genom en förtydligad och stärkt profil hos hyresgäster, kommuner, investerare och finansiella institutioner.

Erbjudandet består enbart av befintliga aktier, maximalt 49 procent av bolagets aktier, som idag indirekt kontrolleras av SBB. SBB kommer även efter erbjudandet att behålla en väsentlig del av aktieinnehavet i Sveafastigheter och kvarstå som betydande aktieägare.

Erik Hävermark, vd på Sveafastigheter, kommenterar:

– Med vår affärsmodell som har fokus på operationell effektivitet och ett fastighetsbestånd i tillväxtregioner i Sverige tillsammans med en omfattande utvecklingsportfölj är Sveafastigheter välpositionerat för god lönsamhet och organisk tillväxt. Sveafastigheter är ett bostadsbolag som aktivt förvaltar och utvecklar attraktiva hyresrätter för att möta den strukturellt växande efterfrågan på bostäder, med hyresgästers trivsel, hållbarhet och vår lönsamhet i fokus. Jag ser fram emot nästa steg i Sveafastigheters utveckling som ett noterat bolag och vår fortsatta strävan att vara Sveriges bästa bostadsbolag.

Peter Wågström, styrelseordförande för Sveafastigheter, kommenterar:

– Sveafastigheter har skapat ett strategiskt beläget fastighetsbestånd av hyresbostäder i kombination med en attraktiv utvecklingsportfölj som erbjuder stor potential. Bolaget leds av en mycket kompetent ledning och drivs operationellt av en erfaren och effektiv förvaltnings- och utvecklingsorganisation. Notering av bolaget ger tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden, vilket utgör ett viktigt steg i Sveafastigheters fortsatta utveckling och tillväxt.

Leiv Synnes, vd på SBB, kommenterar:

– Detta är en viktig milstolpe som skapar Sveriges största renodlade och noterade bostadsbolag. Storleken skapar förutsättningar för effektiv och lönsam bostadsförvaltning. Ett fokus på enbart bostäder ger fördelar, såsom att skapa hög kompetens inom kärnområden. Sveafastigheter har en mycket god kompetens inom projektutveckling som genererar såväl vinster som priser för god och hållbar stadsutveckling. Vår bild är att Sveafastigheter är och kommer att vara ett förstahandsval bland kommuner. Över långa tidsserier har bostäder dessutom genererat god riskjusterad avkastning, i en jämförelse med andra tillgångsslag, vilket borde attrahera investerare.

I samband med den tänkta noteringen kommer det att genomföras en ägarspridning, där befintliga aktier i bolaget som för närvarande ägs av SBB erbjuds till allmänheten. Aktieägare i SBB kommer att ha förtur till att förvärva aktier i erbjudandet. Bolaget har även som målsättning att byta noteringsplats till Nasdaq Stockholms huvudlista inom 18 månader.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Sveafastigheter uppfyller gällande noteringskrav och kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på First North Premier. Noteringen kommer att genomföras under det fjärde kvartalet 2024.

Sveafastigheter äger, förvaltar och bygger attraktiva hyresrätter i tillväxtregioner i Sverige med ett totalt fastighetsvärde inklusive projekt om cirka 27,5 mdkr. Sveafastigheter förvaltar cirka 14.500 lägenheter i tillväxtregioner, varav cirka 94 procent är belägna i Sveriges tre största storstadsregioner och universitets- och högskolestäder. Sveafastigheter fokuserar enbart på hyresreglerade bostäder, vilket innebär en stabil och icke-cyklisk marknad med låg vakansrisk.

Sveafastigheter Bostad grundades 2014 och förvärvades av SBB år 2020. Året därpå, 2021, bildade SBB och Kåpan Pensioner ett samägt bolag och investerade i bolaget Hemvist. Samma år förvärvade SBB även en majoritet av aktierna i bostadsbolaget Unobo från Riksbyggen. Sveafastigheter bildades 2024 som ett självständigt bolag med enbart helägda fastigheter när bostadstillgångarna och de tillhörande delarna av organisationen avskildes från SBB, samtidigt som de samägda bolagen löstes upp.

DNB Bank och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Danske Bank , Nordea Bank och Swedbank är Joint Bookrunners.

Legala rådgivare till bolaget avseende svensk rätt är Advokatfirman Vinge KB och avseende amerikansk rätt Milbank LLP. Legala rådgivare till Joint Bookrunners är White & Case Advokataktiebolag avseende svensk rätt och White & Case LLP avseende amerikansk rätt.