Stenhus tar in kapital och noteras på First North

Ännu en notering är på gång och ambitionerna är kaxiga. Dagens fastighetsvärde på 1,4 miljarder ska växa till 10 miljarder på fem år.

Efter att Sterner Stenhus knoppat av tio fastigheter till ett värde av nära 1,4 miljarder till det nybildade Stenhus Fastigheter tar man nu det nya bolaget till Nasdaq First North. Beräknad första dag för handel i bolagets aktier på First North är den 24 november 2020.

Bolaget genomför en nyemission om 600 mkr vilket innebär att nuvarande ägare går ned till omkring 54 procents ägande i Stenhus Fastigheter.

Av 60 miljoner nyemitterade aktier riktas 57,5 miljoner aktier till utvalda investerare samt 2,5 miljoner aktier till allmänheten i Sverige. Balder samt Länsförsäkringar Fondförvaltning har med vissa förbehåll åtagit sig att förvärva aktier till ett totalt belopp om 375 miljoner kronor. Det motsvarar 62,5 procent av aktierna i erbjudandena.

Totalt äger Stenhus tio fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 1 376 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i södra Storstockholm och i Köping med en tydlig värdemässig tyngdpunkt i Stockholmsregionen. Bolaget uppger att det för närvarande utvärderar potentiella förvärvsmöjligheter om cirka två miljarder kronor.

Elias Georgiadis, vd och största aktieägare i Stenhus Fastigheter kommenterar noteringen:
– Under september månad 2020 togs de första stegen mot att bygga ett nytt fastighetsbolag i Sverige, Stenhus Fastigheter, genom en avknoppning från Sterner Stenhus-gruppen. Nu när grunden är lagd inleds nästa fas i vår tillväxtresa. Vi kommer med tillförsikt sträva vidare, inom ramen för våra strategier, mot våra mål med fokus på nya förvärv och fortsatt utveckling av det befintliga beståndet.

Ägarna har satt upp ett ambitiöst mål för verksamheten. Beståndets fastighetsvärde ska överstiga 10 miljarder inom 5 år och tillväxten ska ske genom förvärv och projektutveckling. Avkastningen på det egna kapitalet ska över en konjunkturcykel vara 12 procent per år.

Catella Corporate Finance är finansiell rådgivare, Avanza Bank är Joint Bookrunner, Eminova Fondkommission är emissionsinstitut samt Certified Adviser och Glimstedt är legal rådgivare till bolaget i samband med emissionerna.

Fler Nyheter från förstasidan

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Serneke ändrar i ledningsgruppen – fyra nya namn

”Vi avser nu accelerera tempot i vårt förändringsarbete för att stärka bolagets konkurrenskraft”.

360 miljoner försvann – stark koppling till Nord

Fastighetsobligationerna som blev värdelösa – nu väcks grupptalan mot skandalbolaget och ett flertal rådgivare.

Bildextra: Så ska en av Stockholms fulaste bli vacker

Utökar tidigare tryckeri med vattennära bostäder,

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Klättrar rejält efter dunderköpet

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år.

Klart: Ikea förvärvar mitt i London

”Ett spännande steg framåt i vår resa mot att bli en mer tillgängliga”. FV:s avslöjande bekräftas.

Anvisar mer mark i heta 08-området – planerar kontor

Totalt föreslås cirka 7.500 kvm BTA kontor motsvarande 450 arbetsplatser.

NCC vann kampen om PwC

Hyr ut fyra våningar kontor i nytt projekt. Nu 60 procent uthyrt.

Randviken nära köp för 2.750 miljoner

”Ett stort steg närmare vårt mål om 10 miljarder kronor 2023”.

Corem hyr ut 3.800 kvm till filmbolag i NYC

”Vi ser att uthyrningsmarknaden återhämtar sig väl i New York”.

Karamell i Gamla stan till salu

Ligger nära fastigheten som såldes för brutala 200.000 kr/kvm. FV berättar vad som är till salu.

Tung dom för Kilenkrysset

Sålde marken för 20 mkr 2012 – med option om återköp: ”Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.”

Offensiv bostadsaktör köper för över halv miljard

En av säljarna blir ny delägare i bolaget.

Så blir nya NK i Göteborg

Arkitekttävling avgjord. Hufvudstaden planerar för en om- och tillbyggnad.

Tillbaka till förstasidan