Stenhus tar in kapital och noteras på First North
Ännu en notering är på gång och ambitionerna är kaxiga. Dagens fastighetsvärde på 1,4 miljarder ska växa till 10 miljarder på fem år.
Efter att Sterner Stenhus knoppat av tio fastigheter till ett värde av nära 1,4 miljarder till det nybildade Stenhus Fastigheter tar man nu det nya bolaget till Nasdaq First North. Beräknad första dag för handel i bolagets aktier på First North är den 24 november 2020.
Bolaget genomför en nyemission om 600 mkr vilket innebär att nuvarande ägare går ned till omkring 54 procents ägande i Stenhus Fastigheter.
Av 60 miljoner nyemitterade aktier riktas 57,5 miljoner aktier till utvalda investerare samt 2,5 miljoner aktier till allmänheten i Sverige. Balder samt Länsförsäkringar Fondförvaltning har med vissa förbehåll åtagit sig att förvärva aktier till ett totalt belopp om 375 miljoner kronor. Det motsvarar 62,5 procent av aktierna i erbjudandena.
Totalt äger Stenhus tio fastigheter med ett sammanlagt fastighetsvärde om 1 376 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i södra Storstockholm och i Köping med en tydlig värdemässig tyngdpunkt i Stockholmsregionen. Bolaget uppger att det för närvarande utvärderar potentiella förvärvsmöjligheter om cirka två miljarder kronor.
Elias Georgiadis, vd och största aktieägare i Stenhus Fastigheter kommenterar noteringen:
– Under september månad 2020 togs de första stegen mot att bygga ett nytt fastighetsbolag i Sverige, Stenhus Fastigheter, genom en avknoppning från Sterner Stenhus-gruppen. Nu när grunden är lagd inleds nästa fas i vår tillväxtresa. Vi kommer med tillförsikt sträva vidare, inom ramen för våra strategier, mot våra mål med fokus på nya förvärv och fortsatt utveckling av det befintliga beståndet.
Ägarna har satt upp ett ambitiöst mål för verksamheten. Beståndets fastighetsvärde ska överstiga 10 miljarder inom 5 år och tillväxten ska ske genom förvärv och projektutveckling. Avkastningen på det egna kapitalet ska över en konjunkturcykel vara 12 procent per år.
Catella Corporate Finance är finansiell rådgivare, Avanza Bank är Joint Bookrunner, Eminova Fondkommission är emissionsinstitut samt Certified Adviser och Glimstedt är legal rådgivare till bolaget i samband med emissionerna.
