Starwood lägger bud på Victoria Park

Starwood Capital Group lämnar genom ett närstående bolag, under namnändring till Starlight Residential, ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park om att överlåta samtliga sina aktier till Starlight Residential. Budet kommer 21 månader efter att en annan internationell jätte, Blackstone, tagit över kommandot i D. Carnegie & Co – ett bolag med liknande affärsidé som Victoria Park

Starlight Residential erbjuder 34,40 kronor kontant för varje A respektive B aktie och 315,00 kronor för varje preferensaktie i Victoria Park. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 8.680 miljoner kronor.

För A-aktier motsvarar budet en premie om 8,2 procent jämfört med stängningskursen om 31,80 kronor på Nasdaq Stockholm den 29 mars 2018. För B-aktierna är premien 8,5 procent.

Budet innebär en premie om 16,0 procent jämfört med Victoria Parks senast rapporterade långsiktiga substansvärde (EPRA NAV) per stamaktie om 29,65 kronor per 31 december 2017 och 41,2 procent jämfört med det bokförda egna kapitalet per stamaktie om 24,36 kronor per 31 december 2017.

Per den 31 december uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd till 1.062.000 kvadratmeter, fördelat på 13.500 lägenheter, med ett marknadsvärde om 15,4 miljarder kronor.

Beståndet är enligt senaste uppgifter från bolaget fördelat på dessa orter

Eskilstuna 3.059
Malmö 1.461
Göteborg 1.449
Linköping 1.428
Karlskrona 1.347
Borås 916
Växjö 885
Markaryd 769
Nyköping 611
Stockholm 536
Kristianstad 583
Örebro 396

Sex större aktieägare i Victoria Park, omfattande totalt 54 208 049 A och B aktier motsvarande 22,2 procent av det totala antalet aktier och 31,5 procent av det totala antalet röster i Victoria Park  har lämnat oåterkalleliga åtaganden om att acceptera erbjudandet.

De sex ägare som accepterat budet från Starlight är Greg Dingizian (10,7% av aktierna), Fogelvik Holding (5,9 % av aktierna), Erik Selin (2,5 % av aktierna), ER-HO Fastigheter (2,0 % av aktierna), Amir Poursamad (0,9 procent av aktierna) och HME Investment (0,2 % av aktierna).

Då två av styrelsemedlemmarna tillhör dem som accepterat att sälja sina aktier och därmed är jäviga har styrelsen inrättat en budkommitté, bestående av styrelseordförande Bo Forsén och styrelseledamöterna Lennart Sten och Henrik Bonde, som hanterar frågor relaterade till erbjudandet.

Budutskottet har uppdragit åt Svenska Handelsbanken att upprätta en så kallad fairness opinion avseende erbjudandet och avser att offentliggöra sin uppfattning om erbjudandet och skälen för denna senast i samband med att den av budgivaren upprättade erbjudandehandlingen offentliggörs.

Pangea Property Partners är finansiell- och M&A-rådgivare till Starwood och Carnegie Investment Bank AB är finansiell- och kapitalmarknadsrådgivare till Starwood i samband med erbjudandet. Linklaters är Starwoods juridisk rådgivare i samband med erbjudandet.

Caleb Mercer, Vice President för Starwood, kommenterar budet:

– Starwood Capital Group är en global fastighetsinvesterare som under de senaste åren investerat inom kontor, hotell, detaljhandel, bostadsutveckling och logistik i Skandinavien. Victoria Park är en möjlighet för oss att etablera oss på hyresbostadsmarknaden i Sverige. Som en av de största ägarna av flerfamiljshus i USA med mer än 100.000 lägenheter i portföljen anser vi att Starwood är en lämplig ägare som kan stödja Victoria Park i nästa skede av bolagets kapitalintensiva investeringsprogram för att uppgradera dess fastigheter.

Fler Nyheter från förstasidan

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Klart – han blir Årets rookie 2021

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Nya namn publiceras via nedräkning, varje vardag, klockan 11.11.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Förvärvar för 1,5 miljarder i Täby och Huddinge

Nytt bolag bildat. Känd aktör är största ägare bakom det nya.

Emilshus går till sängs för 422 mkr – med Ikea på köpet

Niam avyttrar 75.000 kvm lokaler.

SOJ: ”Priset är sekundärt”

Sven-Olof Johansson om den omtalade kontorsoron: ”Vi fortsätter se toppnoteringar i priserna för fastigheter och i synnerhet kontorsfastigheter i Stockholm”.

Så blir hyran i ”nya” Rosenbad

Nu är ett nytt hyresavtal klart. FV berättar detaljerna. Men högst oklart vem som kommer att flytta in.

Elbristen het fråga på Bostadsdagen Göteborg

”10.000 jobb på spel”.

Trafikverket hyr i nytt projekt

Tidigare hyrt ut till hotell i det centrala projektet.

Adam & Albin öppnar sin största någonsin – hos AL

Läs om den nya satsningen och se på en flygbild var den nya satsningen hamnar. 13 meters takhöjd.

Eva Hamilton lämnar Fastator

Slutar efter drygt ett år. Styrelseordförande Björn Rosengren motiverar för Fastighetsvärlden.

De skapar Novier – ny stor fastighetsrådgivare

Bolagen går samman och får 100 anställda och breddar därigenom sin rådgivningskompetens till flera områden.

Dubblar på Kungsgatan – hyr ytterligare 2.000 kvm

Segmentet ökar explosionsartat efter sommaren.

Börskandidat gör nytt större förvärv

Köper för 600 miljoner kronor kort efter förvärvet för 500 miljoner.

Tillbaka till förstasidan