SSM tar in halv miljard vid börsintroduktionen

Prisintervallet för aktien 54–64 kronor. I dag börjar teckningsperioden för aktier i SSM och första dag för handel i aktien är den 6 april. I prospektet framgår att företaget avser att emittera 8,4 till 10 miljoner nya aktier samt att huvudägarna kommer att sälja upp till 3,3 miljoner befintliga aktier. Prisintervallet för aktien är satt till 54-64 kronor per aktie. För bolaget innebär det att man tar in omkring 500 miljoner efter omkostnader för emissionen.

Beroende på utfallet värderas bolaget då till 2.165–2.466 miljoner.

Det finns en övertilldelningsoption som möjliggör försäljning av ytterligare 1,8 miljoner befintliga aktier från huvudägarna.

Huvudägaren kommer efter noteringen äga mellan 59 till 67 procent av det totala antalet aktier i SSM

Länsförsäkringar Fondförvaltning, Malmegårds Fastighets AB, samt Grandholm Fastigheter AB har åtagit sig att vara cornerstone-investerare och under vissa förutsättningar förvärva aktier till ett värde om 180 miljoner.

Under 2017 har SSM som målsättning att påbörja produktionen av 1.000 bostäder och man har som mål att öka antalet byggstarter till 1.800 bostäder årligen från 2021.

Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand, grundare och huvudägare till SSM, kommenterar:

– Sedan vi grundade bolaget 1993 har mycket förändrats och utvecklats. SSM är idag Stockholmsregionens ledande bostadsutvecklare inom nischen prisvärda och funktionssmarta lägenheter. Vi avser att kvarstå som huvudägare efter noteringen men genom en utökning av ägarkretsen skapas de bästa förutsättningarna för att SSM ska kunna fortsätta att utvecklas framgångsrikt även framöver.

Fastighetsvärlden Idag      2017-03-27